製品アップデート一覧
2024年06月10日
製品アップデート
PDF一括送付がさらに柔軟で使いやすくなりました
オプション機能「PDF一括送付」で2つの機能アップデートを行い、さらに柔軟にご利用いただけるようになりました。
書類アップロード時に「送付前確認に取り込むかどうか」の選択が可能に
これまでは、PDF一括送付の画面で書類をアップロードすると、アップロードした書類の送付依頼が「送付前確認」の画面に自動で追加される仕様となっていました。しかし中には、“アップロード時点では「送付前確認」に送付依頼を追加したくない” というお声もいただいておりました。
今回のアップデートによって、書類アップロード時に「送付前確認に取り込むかどうか」の選択ができるようになりました。
「MakeLeaps書類として保管する」にチェックを入れると表示される、「同時に「送付前確認」に取り込む」の箇所で選択が可能です。
それぞれ企業の運用フローに合わせて、適切な方をお選びください。
CSVファイルから発行日の設定が可能に
「MakeLeaps書類として保管する」機能を利用する場合、書類情報の取得方法を「CSVファイルを利用する」と「PDFのファイル名から取得する」から選べます。この「CSVファイルを利用する」を選択する場合に取り込むCSVファイルで、発行日を指定できるようになりました。
【例：CSVファイル】
【例：マッピング設定画面】
※CSVファイルで日付を指定せず、マッピング時に「本日の日付」と設定することも可能です。
▼参考ページ
自社での運用方法などに合わせて、適切な設定を選べるようになりました。ぜひご活用ください！
製品アップデート一覧
