かんたん書類作成
作成可能な書類は9種類 (見積書/注文請書/納品書/請求書/領収書など)。
適格請求書の要件に対応しています。
機能
メイクリープスのご利用頂ける機能を紹介します。
書類作成
簡単にミスなく見積書・請求書が作れる
作成予約
定期的に発生する定額請求をスケジュール設定しておけば、発行の際にワンクリックで請求書作成ができます。
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カスタムテンプレート
今まで通りの書類も、新たなデザインも。書類デザインはExcelで自由に作成いただけます！
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外貨・バイリンガル対応
インターフェイス、書類テンプレートは日英の2種類をご用意。また30種類以上の外貨にも対応しています。
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商品一覧
書類作成に必要な情報を事前登録できます。作成時は商品名を選択するだけなので入力ミスを低減できます。
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データインポート・エクスポート
書類・取引先などのデータの一括アップロード、また作成書類の一覧出力が可能です。
詳細をみる定型パターン
よく使う設定、項目等を定型パターンとして書類別に保存できます。繰り返しが多い書類の作成時間を短縮できます。
詳細をみる書類送付
郵送代行・Web送付・PDF同封で簡単に送付
入金管理
口座連携、カード決済で入金消込もカンタンに
口座連携
銀行口座の入金情報をMakeLeapsへ自動取込。適合する請求書を自動で呼び出し、ワンクリックで入金消込できます。
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カード決済
送付した請求書に対して、お客様がオンラインでクレジットカード決済ができます。入金の早期化を促進し、入金消込作業も自動化できます。
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売上レポート
売上高や売掛金などのデータを分かりやすい表やグラフで参照。よりスマートな経営判断を可能にします。
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バーチャル口座連携
顧客毎に個別の仮想口座を自動発行できます。入金消込の負荷を軽減します。
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口座振替連携
作成した請求書をもとに口座振替を実行し、入金データも自動で取り込み。請求・回収の両面で業務を効率化します。
詳細をみるチームで管理
承認機能、アクセス権限設定でチームでのストレスなく管理
製品連携
他製品との連携で、請求業務をもっと便利に
RICOH 証憑電子保存サービス連携
発行書類控えに記録された書類データを、RICOH証憑電子保存サービスの発行証憑内の該当フォルダに連携。様々な証憑をひとまとめに。
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kintone連携
kintoneで管理している顧客や案件情報をシームレスにMakeLeapsへ連携し、ワンクリックで書類の作成が完了します。
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販売管理連携 [PCA商魂・OBC商奉行]
外部販売管理ソフト「商奉行」「PCA商魂DX」と連携。それらの請求情報を元にMakeLeapsで請求書の送付ができます。
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会計連携 [PCA会計・OBC勘定奉行]
請求業務のアクションを反映させ、外部会計ソフト「勘定奉行」や「PCA会計DX」と連携が可能になります。
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Slack連携
書類作成や承認依頼などの操作をSlackに通知できます。情報の一元化の仕組みづくりに役立ちます。
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セールスフォース連携
顧客管理ツールSalesforceと連携することで、ワンクリックで書類が作成できます。
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YAYOI SMART CONNECT 連携
MakeLeapsの請求データを弥生製品と連携することが可能になります。
詳細をみるその他
電子帳簿保存法対応
令和3年度改正・令和4年1月施行の電子帳簿保存法の基準に対応し、MakeLeapsで管理して送付した書類の控え保存と検索ができます。
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高度なセキュリティ対策
経営に直結する請求情報だからこそ、厳重なデータセキュリティーの環境を確保をし事業や開発を行っています。
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発注・検収の電子化
自社宛の発注書、検収書に対して、取引先がシステム上で簡単に発注、検収を行うことができます。
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メールドメイン指定
セキュア送信で書類を送る際の送信元メールアドレスを、ご自身のメールアドレスに指定できます。
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PDF一括送付
外部システムで作成したPDFファイルをMakeLeapsへ一括アップロードし、取引先へ送付することができます。
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