かんたん書類作成
作成可能な書類の種類は9種類です。
(見積書/発注書/注文請書/作業報告書/納品書/検収書/請求書/領収書)
機能
メイクリープスのご利用頂ける機能を紹介します。
書類作成
簡単にミスなく見積書・請求書が作れる
作成予約
定期的に発生する定額請求をスケジュール設定しておけば、発行の際にワンクリックで請求書作成ができます。
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外貨・バイリンガル対応
インターフェイス、書類テンプレートは日英の2種類をご用意。また30種類以上の外貨にも対応しています。
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商品一覧
書類作成に必要な情報を事前登録できます。作成時は商品名を選択するだけなので入力ミスを低減できます。
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データインポート・エクスポート
書類・取引先などのデータの一括アップロード、また作成書類の一覧出力が可能です。
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定型パターン
よく使う設定、項目等を定型パターンとして書類別に保存できます。繰り返しが多い書類の作成時間を短縮できます。
詳細をみる書類送付
郵送代行・Web送付・PDF同封で簡単に送付
入金管理
口座連携、カード決済で入金消込もカンタンに
口座連携機能
銀行口座の入金情報をMakeLeapsへ自動取込。適合する請求書を自動で呼び出し、ワンクリックで入金消込できます。
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カード決済機能
受信した請求書を顧客がクレジットカード決済できる機能です。入金の早期化を促進し、入金消込作業も自動化できます。
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売上データを管理
売上高や売掛金などのデータを分かりやすい表やグラフで参照。よりスマートな経営判断を可能にします。
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バーチャル口座連携
顧客毎に個別の仮想口座を自動発行できるオプション機能。入金消し込み作業の負荷を軽減できます。
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口座振替連携サービス
振替データを自動で生成し、入金情報も自動で取り込み。請求・回収の両面で業務の効率化が可能です。
詳細をみるチームで管理
承認機能、アクセス権利用でチームでのストレスなく管理
製品連携
他製品との連携で、請求業務をもっと便利に
kintone連携
Kintoneで管理している顧客情報や案件情報をシームレスにMakeLeapsへ連携し、ワンクリックで書類の作成が完了します。KintoneとMakeLeapsが連携することで、情報の二重登録による更新漏れや転記による人的ミスをなくし、手作業での書類作成・送付にかかっていた工数を減らすことができます。
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Slack連携機能
書類作成や承認依頼などの操作履歴をSlackに通知連携をできる機能。情報の一元化の仕組みづくりに役立ちます。
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会計連携 [PCA会計・OBC勘定奉行]
請求業務のアクションを反映させ、外部会計ソフト「勘定奉行」や「PCA会計DX」と連携が可能なオプション機能です。
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販売管理連携 [PCA商魂・OBC商奉行]
外部販売管理ソフト「商奉行」「PCA商魂DX」と連携。それらの請求情報を元にMakeLeapsで送付が可能となります。
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セールスフォース連携
顧客管理ツールSalesforceと連携することで、ワンクリックで書類が作成できます。
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YAYOI SMART CONNECT 連携
「YAYOI SMART CONNECT」を通じて、MakeLeapsの請求データを弥生製品と連携することが可能です。
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