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0. 目次

1 (1) 初期設定をしよう
2 取引先(クライアント)を設定しよう
3 書類を作成しよう
4 書類を送付しよう
5 メンバーと共有しよう
6 お問い合わせはお気軽に!

1. 初期設定をしよう

まず初めに、ホーム「自社情報」の「設定」タブより、各種設定を行います。
メイクリープスのご利用ガイドでは、より詳細な操作方法をご覧いただけます。

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  1. 自社名を入力
  2. ロゴ・社印をアップロード
  3. 通貨 を入力
  4. 会計年度 (会計年度の開始日)を入力
  5. 源泉税の有無 (必要な場合は)選択
  6. 自社連絡先 自社の住所、電話番号などを登録します。

2. 取引先(クライアント)を登録しよう

取引先を追加する

  1. 取引先を追加する場合は、「取引先」ボタン横の「+」ボタンをクリックします。
  2. 表示される画面上の各項目を入力した後、「取引先を作成」をクリックすると取引先を追加できます。
  3. また担当者を追加するときは取引先を作成したあと、後画面下の「担当者を追加する」をクリックし、各項目入力後「連絡先を保存」をクリックすると担当者を追加できます。

3. 書類を作成しよう

初期設定が終わったら、書類を作成します
発注書(取引先宛)、見積書発注書(自社宛)、注文請書、作業報告書、納品書、検収書、請求書、領収書の作成が可能です。

番号の順(①~⑥)に、必要に応じて情報を入力・選択します。

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スクリーンショット 2015-05-12 18.32.16

保存をすると、見本のような書類が完成します。

【日本語のテンプレート】

左から「プロフェッショナル」「プロフェッショナル(窓付き封筒対応)」「スタンダード」
Profesional Quote Profesional Quote Profesional Quote

【英語のテンプレート】

左から「Professional」「Professional Windowed」「Standard」

Profesional Quote Profesional Quote Profesional Quote

※プロフェッショナルは有料プランでご利用いただけます。
※2017年9月20日以前より有料プランでご利用中のお客様
新テンプレートの公開に伴い、テンプレート名が「プロフェッショナル」を「旧プロフェッショナル」と名称変更しております。(詳しい情報はこちら

4. 書類を送付しよう

作成した書類を送付しましょう。
書類の送付については、セキュア送信(メール)もしくは郵送代行サービスをご利用いただけます。
書類一覧画面で、「送付する…」ボタンをクリックした後に送付方法を選択することができます。


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セキュア送信・郵送のいずれかを選択し、「書類を送付」ボタンをクリックします。
スクリーンショット 2015-12-16 13.05.26

  • セキュア送信
    <受信メールのサンプル>
  • 郵送代行サービス
    作成した書類の他に、以下の2つを同封します。

    • 住所ページ:送付先と送付元の会社/個人名・住所が印字され、二つ窓付き封筒から見えるように挿入されます。
    • 送付状:送付先と送付元が明記された送付状です。

こちらがお客様の取引先に送付するサンプル書類となります。

【送付状、書類、二つ窓付き封筒(5ページ以下)、一つ窓付き封筒(6ページ以上)】(クリックで拡大)

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郵送代行サービスをご利用の際は、事前にメールポイントの購入が必要です。
メールポイントの購入方法の詳細はこちら

5. メンバーと共有しよう

他の担当者を招待することで、複数人で書類の作成や管理ができます。

  1. 左側のメニューより「メンバー」の右隣の「+ボタン」をクリックします。
  2. 続いてメンバーの姓名とメールアドレスを入力し、「メンバーを招待する」をクリックしてください。スクリーンショット 2016-01-15 15.11.18
  3. 招待されたメンバーにはアカウント登録のリンクがメールで送信されます。

6. お問い合わせ

操作方法についてご質問やご不明点があれば、ログイン後の右下に表示されるスクリーンショット 2015-05-12 14.35.16よりお気軽にお問い合わせください。

TEL: 03-4550-1548
Email:support@makeleaps.com
サポート時間:平日 9:00 ~ 18:00 (土日祝を除く)

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