- 【MakeLeapsのご利用ガイド】はこちら
- 【Salesforce連携 [ML4SF初期設定] 】はこちら
- 【Salesforce連携 [ML4SFご利用ガイド] 】はこちら
- 【軽減税率設定マニュアル】はこちら
0. 目次
初期設定をしよう
取引先（クライアント）を設定しよう
書類を作成しよう
書類を送付しよう
メンバーと共有しよう
お問い合わせはお気軽に！
1. 初期設定をしよう
まず初めに、ホーム「自社情報」の「設定」タブより、各種設定を行います。
MakeLeapsのご利用ガイドでは、より詳細な操作方法をご覧いただけます。
- 自社名を入力
- ロゴ・社印をアップロード
- 通貨 を入力
- 会計年度 （会計年度の開始日）を入力
- 源泉税の有無 （必要な場合は）選択
- 自社連絡先 自社の住所、電話番号などを登録します。
2. 取引先（クライアント）を登録しよう
取引先を追加する
- 取引先を追加する場合は、「取引先」ボタン横の「+」ボタンをクリックします。
- 表示される画面上の各項目を入力した後、「取引先を作成」をクリックすると取引先を追加できます。
- また担当者を追加するときは取引先を作成したあと、後画面下の「担当者を追加する」をクリックし、各項目入力後「連絡先を保存」をクリックすると担当者を追加できます。
3. 書類を作成しよう
初期設定が終わったら、書類を作成します。
発注書（取引先宛）、見積書発注書（自社宛）、注文請書、作業報告書、納品書、検収書、請求書、領収書の作成が可能です。
番号の順（①~⑥）に、必要に応じて情報を入力・選択します。
保存をすると、見本のような書類が完成します。
【日本語のテンプレート】
左から「プロフェッショナル」「プロフェッショナル（窓付き封筒対応）」「スタンダード」
「プロフェッショナル（軽減税率対応）」
「プロフェッショナル（窓付き封筒対応・軽減税率対応）」
【英語のテンプレート】
左から「Professional」「Professional Windowed」「Standard」
「Professional (English/Multi-Tax Rate)」
「Professional Windowed (English/Multi-Tax Rate)」
※プロフェッショナルは有料プランでご利用いただけます。
※2017年9月20日以前より有料プランでご利用中のお客様
新テンプレートの公開に伴い、テンプレート名が「プロフェッショナル」を「旧プロフェッショナル」と名称変更しております。（詳しい情報はこちら）
4. 書類を送付しよう
作成した書類を送付しましょう。
書類の送付については、セキュア送信（メール）もしくは郵送代行サービスをご利用いただけます。
書類一覧画面で、「送付する…」ボタンをクリックした後に送付方法を選択することができます。
セキュア送信・郵送のいずれかを選択し、「書類を送付」ボタンをクリックします。
- セキュア送信
<受信メールのサンプル>
- 郵送代行サービス
作成した書類の他に、以下の2つを同封します。- 住所ページ：送付先と送付元の会社／個人名・住所が印字され、二つ窓付き封筒から見えるように挿入されます。
- 送付状：送付先と送付元が明記された送付状です。
こちらがお客様の取引先に送付するサンプル書類となります。
【送付状、書類、二つ窓付き封筒（5ページ以下）、一つ窓付き封筒（6ページ以上）】(クリックで拡大)
郵送代行サービスをご利用の際は、事前にメールポイントの購入が必要です。
メールポイントの購入方法の詳細はこちら
5. メンバーと共有しよう
他の担当者を招待することで、複数人で書類の作成や管理ができます。
- 左側のメニューより「メンバー」の右隣の「＋ボタン」をクリックします。
- 続いてメンバーの姓名とメールアドレスを入力し、「メンバーを招待する」をクリックしてください。
- 招待されたメンバーにはアカウント登録のリンクがメールで送信されます。
6. お問い合わせ
ご不明な点・ご質問などがありましたら、MakeLeapsのQ&Aページも併せてご覧ください。また、画面右下に表示されているチャットマークやメール、電話でもお気軽にご連絡ください。
TEL： 03-4550-1548
Email：support@makeleaps.com
サポート時間：平日 9:00 ～ 18:00 (土日祝を除く)