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0. 目次

 初期設定をしよう
 取引先（クライアント）を設定しよう
 書類を作成しよう
 書類を送付しよう
 メンバーと共有しよう
 お問い合わせはお気軽に！

1. 初期設定をしよう

まず初めに、ホーム「自社情報」の「設定」タブより、各種設定を行います。

1. 自社名　を入力
2. ロゴ・社印をアップロード
3. 通貨　を入力
4. 会計年度　（会計年度の開始日）を入力
5. 源泉税の有無　（必要な場合は）選択
6. 自社連絡先　自社の住所、電話番号などを登録します。（書類で選択できるようになります）

2. 取引先（クライアント）を登録しよう

（※Salesforce連携機能をご利用の場合はこちら）

次に、左メニュー「取引先」のプラスボタンをクリックして、取引先を登録します。
担当者の「連絡先」を追加したり、取引先ごとにデフォルトの送付設定もできます。

3. 書類を作成しよう

初期設定が終わったら、書類を作成します。対応書類は、請求書、見積書、領収書、納品書、発注書です。

番号の順（①~⑥）に、必要に応じて情報を入力・選択します。

保存をすると、見本のような書類が完成します。

＜テンプレート見本＞

※クリックで拡大

4. 書類を送付しよう

作成した書類を、送付しましょう。
書類はセキュア送信（メール）もしくは郵送できます。「送付する…」ボタンをクリック後、送付方法を選択します。

送付内容を確認し、「書類を送付」ボタンをクリックする。

• セキュア送信
  <受信メールのサンプル>

  
※クリックで拡大

• 郵送
  <送付状、書類、封筒>

  
※クリックで拡大

郵送にはメールポイントが必要です。メールポイントとは？　下記ボタンからポイントプレゼント！

5. メンバーと共有しよう

他の担当者を招待することで、複数人で書類の作成や管理ができます。
左メニュー「メンバー」のプラスボタンをクリックして、姓名、メールアドレスを入力します。

• 招待メールサンプル
  
  ※クリックで拡大

• 承認ページ

  
    ※クリックで拡大

6. お問い合わせはお気軽に！

操作方法についてご質問やご不明点があれば、ログイン後の右下に表示される「？」よりお気軽にお問い合わせください。

TEL： 03-4550-1548
Email：support@makeleaps.com
サポート時間：平日 9:00 ～ 18:00 (土日祝を除く)

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