MakeLeapsの使い方 [初期設定]

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この「MakeLeapsの使い方【初級編】」は、初期設定から書類作成、送付、メンバーとの共有までの操作方法をご案内するファーストステップマニュアルとなります。
ぜひ最後までお試しいただき、MakeLeapsの “かんたん帳票作成” をご体感ください！
その他の詳しいご利用マニュアルや、MakeLeaps for Salesforceの初期設定等をお探しの方は以下のリンクからどうぞ。

0. 目次

初期設定をしよう
 取引先（クライアント）を設定しよう
書類を作成しよう
書類を送付しよう
メンバーと共有しよう
お問い合わせはお気軽に！

1. 初期設定をしよう

まず初めに、ホーム「自社情報」の「設定」タブより、各種設定を行います。

■ 自社名やデフォルトの通貨、消費税率、会計年度、送付設定を設定

「設定」タブより、「会社情報を編集する」をクリックします。
各項目を編集します。
a. 自社名変更：「日名」「英名」の欄に社名を入力します。
b. デフォルトの設定：各項目にて任意の値を入力/選択をします。

c. 書類の送付設定：デフォルトの書類の送付方法、セキュア送信の宛先、メールの件名・文面を設定できます。
「保存」をクリックします。

■ ロゴ・社印をアップロード

※ロゴ、社印どちらも操作は同じです。
※ロゴ/社印はそれぞれPNG、JPEG、GIFのフォーマットに対応しています。サイズは400×400ピクセルで、最大サイズは1.0 MBまでです。

「設定」タブより、「ロゴ/社印をアップロード」をクリックします。
サイズを調整し、「アップロード」をクリックします。

社印の詳しいアップロード方法については、下記の参考リンクをご参照ください。
▼MakeLeapsで印影をアップロードする方法

■ 自社連絡先の追加

複数の連絡先を登録したい際には、下記の方法で登録が可能です。
ただし、こちらは法人プラン以上でご利用可能です。

「連絡先を追加」をクリックします。
新しい連絡先情報を入力後、「連絡先を保存」をクリックします。
追加した連絡先をデフォルトの取引先に設定したい場合は、「☆」（デフォルトとして設定する）をクリックすると、デフォルトの住所として設定できます。

2. 取引先（クライアント）を登録しよう

画面左側メニュー「取引先」の「＋」ボタンをクリックします。
表示される画面上の各項目を入力した後、「取引先を作成」をクリックすると取引先を追加できます。
また担当者や支店などを追加するときは、開いた画面より「連絡先」をクリックし、「連絡先を追加」から追加できます。

3. 書類を作成しよう

次に、書類を作成してみましょう！
発注書（取引先宛）、見積書、発注書（自社宛）、注文請書、作業報告書、納品書、検収書、請求書、領収書の作成が可能です。今回は請求書作成の例をご案内します。

画面左側にある、「請求書」右側の「＋」ボタンをクリックします。
必要事項を選択、入力してください。
【必須項目】(※未入力の場合書類の作成ができません)
・取引先名
・書類番号
・その他各帳票に応じて必須項目があります。
（例えば、請求書の場合「発行日」が必須項目に含まれます）
※必須項目以外の各項目については、ヘルプセンターにて詳細を検索ください。
「PDFをプレビュー」より、作成中の書類のプレビューを確認できます。
「保存」をクリックします。