【新機能】2018年 秋冬の新機能

2018年秋冬のMakeLeaps新機能

いつも「MakeLeaps」をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
MakeLeaps」はより良いサービスを目指し、常に進化を続けています。
今回は2018年秋冬にリリースされた5つの最新機能についてご紹介いたします。

(1)「取引先」ページ:「取引先概要」ページにグラフ・表レポートが追加
(2)「メンバー」ページ:メンバー情報を検索する
(3)検索機能:書類を担当グループや作成者で検索する・取引先を担当グループで検索する
(4)承認機能連携:承認済みの書類を「未送付」「未入金」にする
(5)セキュア送信・郵送代行:書類を一括送付する


(1)「取引先」ページ:「取引先概要」ページにグラフ・表レポートが追加

取引先レポートイラスト

「取引先概要ページ」にグラフや表などが追加されました。取引先の請求書の入金状況や直近で送付した請求書などが一目でご覧いただくことができます。

取引先レポートイメージ

【関連Q&A】 取引先の概要ページのグラフは何を表していますか?>>

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(2)「メンバー」ページ:メンバー情報を検索する

グループ検索イメージ

「メンバー」ページの「検索」ボックスより、メンバーの名前やメールアドレスで検索することができるようになり、さらに検索しやすくなりました。

メンバー情報を検索ページイメージ図

【操作方法】
ホーム画面左のメニューより、「メンバー」をクリックします。
「メンバー」ページの検索ボックスに検索したいメンバー名やメールアドレスをご入力ください。

(3)検索機能:書類を担当グループや作成者で検索する・取引先を担当グループで検索する

チーム情報を検索する

書類を担当グループや作成者により簡単に見つけることができるようになりました。「書類一覧」ページの「絞り込み」ボタンよりお試しください。
書類フィルターイメージ

 

また、「取引先」ページでも担当グループにより検索できるようになりました。こちらは「取引先」一覧ページの「絞り込み」ボタンよりお使いいただけます。
取引先フィルターイメージ

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(4)承認機能連携:承認済みの書類を「未送付」「未入金」にする

承認情報変更のイメージ画像承認済みの書類に対して「未送付」または「未入金」のステータスに戻すことができるようになりました。(書類に対する「送付」権限または「入金消込」権限を持つメンバーが対象)詳しい操作方法は設定マニュアルをご参照ください。

承認済みの書類を「未送付」「未入金」にするイメージ

【設定マニュアル】承認済みの書類を未送付または未入金ステータスに戻す >>

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(5)セキュア送信・郵送代行:書類を一括送付する

一括送信イラスト

今まで送付先毎にご確認頂く必要がありましたが、請求書をはじめとする各種書類をワンクリックで一括で送付できるようになりました。月末にまとめて請求書作成業務をされる企業様などにオススメの機能です。詳しい操作方法は設定マニュアルをご参照ください。

一括送信イメージ

【設定マニュアル】書類を一括送付する >>

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