ML4SF_header

0. 目次

準備
 「MakeLeaps for Salesforce」をインストールする
Salesforceの設定
ー・接続アプリケーションの権限を変更する
ー・割り当ての管理
ー・「取引先」の変更
　　　　・MakeLeapsを「取引先」画面に追加する
ー　　　・取引先リストビューに「MakeLeapsと同期」を追加する
ー・「取引先責任者」の変更
ー　　　・MakeLeapsを「取引先責任者」画面に追加する
ー・「商談」の変更
ー　　　・MakeLeapsを「商談」画面に追加する

ML4SFを開始する
ー・Salesforce内でMakeLeapsと接続する
ー・MakeLeapsのアプリケーションを認証する
ー・MakeLeaps上で自社情報を設定する
ー・振込先を含むデフォルト設定をする
ー・「取引先」情報をMakeLeapsに同期する
ー・取引先ごとに送付方法を設定する

プランに申し込む

その他
【ログインアクセス】
ー・ログインアクセス許可の設定方法
【基本機能の設定】
ー・新しいユーザを追加する
ー・メールポイントを追加する
ー・インポート機能を利用する

【Lightning Experienceとクラシックの切替方法】
ー・[Lightning Experienceをご利用中の方] クラシックへの変更方法
ー・[クラシックをご利用中の方] Lightning Experienceへの変更方法
【ブラウザ設定】
ー・対応ブラウザ
ー・[Safariをご利用中の方] ブラウザ設定
ー・[Internet Explorerをご利用中の方] ブラウザ設定
ー・[Firefoxをご利用中の方] ブラウザ設定
ー・[Google Chromeをご利用中の方] ブラウザ設定
【権限セットの設定】
ー・[Version 1.18以前をご利用の方] 権限セットの設定方法
ー・[Professional エディションの方] 権限セットを追加できない場合

ML4SF (MakeLeaps for Salesforce ) 初期設定方法

1. 準備

※本作業は組織毎、初回のみ必要になります（新しいユーザを追加する場合はこちら）
※更新パッケージをインストールする場合は( 2.「MakeLeaps for Salesforce」をインストールする )のみ実行してください

Salesforceアカウントにログインする
[必要なもの]
システム管理者アカウント（アプリインストール・権限設定のため）

既存のMakeLeapsアカウントがある場合は、ログアウトする
（本機能をご利用の場合、既存アカウントでなく新規のMakeLeapsアカウントを作成する必要があります。データやポイントの移行についてはsupport@makeleaps.comまでお問い合わせください。）
Lightning Experienceをご利用の方は、クラシックモードに設定変更する
変更方法はこちら

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2. 「MakeLeaps for Salesforce」をインストールする

MakeLeapsをAppExchange®からダウンロードする
「今すぐ入手」＞「本番環境にインストール」＞規約を確認し、同意ボタンにチェックを入れたら「確認してインストール」をクリック
表示されるログイン画面にて、ユーザー名とパスワードを入力
IDをかんたんに検証するため、携帯電話番号を「登録」し、送信される確認コードを入力後「検証」をクリック
　
パッケージインストーラ「すべてのユーザのインストール」を選択し、「インストール」をクリック
※「管理者のみのインストール」及び「特定のプロファイルのインストール」は選択不可

※すべてのユーザとは、個人の「プロファイル」が「標準Platformユーザ」に設定されているメンバーを指します。パートナーコミュニティなどの外部ユーザは含まれません。
※MakeLeapsを利用しないユーザについては、下記「割り当ての管理」で閲覧管理が可能です。
サードパーティアクセスの承認の「はい…」にチェックを入れ、「次へ」をクリック
パッケージインストーラ「全てのユーザにアクセス権を付与」を選択し、「次へ」をクリック
パッケージインストーラ「インストール」をクリック

※更新パッケージのアップデートの場合は以上で完了です

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3. Salesforceの設定

接続アプリケーションの権限を変更する

画面右上の「設定」をクリック
「管理」＞「アプリケーションを管理する」＞「接続アプリケーション」を選択
「MakeLeaps」の横の「編集」をクリック
OAuthポリシー内の「許可されているユーザ」を「管理者が承認したユーザは事前承認済み」を選択
「保存」をクリック

ページTOP

割り当ての管理

画面右上の「設定」をクリック
左メニュー「管理」＞「ユーザの管理」＞「権限セット」を選択
「MakeLeaps User」をクリック
「割り当ての管理」をクリック
「割り当てを追加」をクリック
MakeLeapsを利用するユーザを選択し、「割り当て」をクリック
※MakeLeapsを利用しないユーザには、ここで割り当てしなければ表示されません。
完了メッセージを確認
「完了」をクリック

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「取引先」の変更

MakeLeapsを「取引先」画面に追加する

画面右上の「設定」をクリック
「ビルド」または「アプリケーションの設定」＞「カスタマイズ」＞「取引先」＞「ページレイアウト」をクリック
「Account Layout」または「取引先レイアウト」の「編集」をクリック
レイアウトパネル内の「Sync with MakeLeaps」を下部の「取引先情報」にドラッグ＆ドロップ
レイアウトパネル内の「Visualforce ページ」を選択し、「Account Documents」を下部の「詳細情報」にドラッグ＆ドロップ

（必要な高さ: 350 px 以上）
レイアウトパネル内の「保存」をクリック

＜Lightning Experience：画面の場合＞

1. 画面右上の「設定」ボタンをクリック　

2.「オブジェクトマネージャー」をクリック

3. 一覧の中から「取引先」をクリック

4. 左バナー「ページレイアウト」をクリック

5. ページレイアウト内の「取引先レイアウト」をクリック

6. 以降は、Classic画面と同様の手順です（Classic 手順4以降）

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取引先リストビューに「MakeLeapsと同期」を追加する

画面右上の「設定」をクリック
「ビルド」または「アプリケーションの設定」＞「カスタマイズ」＞「取引先」＞「検索レイアウト」をクリック
「取引先リストビュー」の編集をクリック
カスタムボタン内の「MakeLeapsと同期」を「選択したボタン」に追加する
「保存」をクリック

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「取引先責任者」の変更

MakeLeapsを「取引先責任者」画面に追加する

画面右上の「設定」をクリック
「ビルド」または「アプリケーションの設定」＞「カスタマイズ」＞「取引先責任者」＞「ページレイアウト」をクリック
「Contact Layout」または「取引先責任者レイアウト」の「編集」をクリック
レイアウトパネル内の「Visualforce ページ」を選択し、「Contact Documents」を下部の「詳細情報」にドラック＆ドロップ（必要な高さ: 350 px 以上）
レイアウトパネル内の「保存」をクリック＜Lightning Experience：画面の場合＞1. 画面右上の「設定」ボタンをクリック　
2.「オブジェクトマネージャー」をクリック
3. 一覧の中から「取引先」をクリック
4. 左バナー「ページレイアウト」をクリック
5. ページレイアウト内の「取引先責任者レイアウト」をクリック
6. 以降は、Classic画面と同様の手順です（Classic 手順4以降）

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「商談」の変更

MakeLeapsを「商談」画面に追加する

※ Force.comユーザの方は、このステップは不要です。

画面右上の「設定」をクリック
「ビルド」または「アプリケーションの設定」＞「カスタマイズ」＞「商談」＞「ページレイアウト」をクリック
「Opportunity Layout」または「商談レイアウト」の「編集」をクリック
レイアウトパネル内の「VisualForce Pages」＞「セクション」を下部の「詳細情報」にドラッグ＆ドロップし、セクション名を「MakeLeaps」に設定してOKボタンをクリック。
レイアウトパネル内の「Visualforce ページ」にある「Opportunity Documents」を「MakeLeaps」エリアにドラッグ＆ドロップ
レイアウトパネル内の「保存」をクリックして完了

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4. ML4SFを開始する

Salesforce内でMakeLeapsと接続する

MakeLeapsのアプリケーションを認証する

アプリケーションで「MakeLeaps」を選択する
「利用規約に同意する」にチェックを入れ、「MakeLeapsを利用…」ボタンをクリック

※ここで「管理者権限が必要です」というページが表示された場合は、「MakeLeapsホーム」のタブをクリックしてください
完了

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「取引先」情報をMakeLeapsに同期する

どのSalesforce「取引先」情報を、MakeLeapsと同期するか選択します。
「取引先」の中で「Allow MakeLeaps Export」にチェックが入ったものだけがMakeLeapsに同期されます（取引先責任者も同様）。

「取引先」タブから「すべての取引先」ビューを選択
同期する取引先を選択し「MakeLeapsと同期」をクリック
確認画面で「確定」をクリック
完了（選択した取引先の数により、MakeLeapsに反映されるまでに多少時間を要する可能性があります。）

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5. プランに申し込む

1. 　左手メニューバー下部の「無料トライアル終了まで、あと◯日」をクリック

スクリーンショット 2015-11-04 15.30.01

2. 　プランをご選択の上「ML4SFに申し込む」をクリック

plan choice screen

3. 　請求情報をご記入の上、「ML4SFに申し込む」をクリック

スクリーンショット 2015-11-04 16.28.15

※ご契約は月契約（銀行振込）のみとなります。
※上記金額は1組織あたり(ユーザ数無制限)です。詳細はお問い合わせください。
※郵送サービスをご利用の場合、1通あたり160円(税込) が別途かかります。
※SalesforceのProfessionalエディション以上、または Force.com でご利用いただけます。

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6. その他

▼ログインアクセス許可の設定方法

ページ上部の「お名前 ▽」より「設定」/「私の設定」をクリック
左手メニューの「個人設定」/「私の設定」の、「私の個人情報」/「個人用」より「ログインアクセスの許可」/「ログインアクセスの共有」をクリック。
「MakeLeaps – ISV Edition サポート」のアクセス期間を「3日間」に変更し、「保存」をクリック
※調査状況により、別のオペレーターがログインする可能性がございます。
※弊社サポート担当がログインアクセス許可を使用し代理ログインを行うと、御社組織の設定変更履歴に記録が記載されます。

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▼基本機能の設定

　新しいユーザを追加する

新しいユーザをSalesforceの組織に登録（設定>ユーザの管理>新規作成）
設定>ユーザの管理>権限セットにて、「割り当ての管理」で新しく作成した「MakeLeaps2」をクリック
「割り当てを追加」をクリック
リストから新しいユーザを選択し、保存

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　メールポイントを追加する

書類を郵送するには、1通あたり「1メールポイント」が必要です。

「MakeLeaps」から「自社設定」のタブをクリック
「メールポイントを購入する」タブをクリックし、必要なメールポイント数の「購入」をクリック
「購入」をクリック

※ポイントは追加されますので、すぐにご利用いただけます。

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　インポート機能を利用する

書類データをエクセル・CSVから一括作成することができます。
詳細はこちらから【ML4SF】インポート機能について

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▼Lightning Experienceとクラシックの切替方法

　[Lightning Experienceをご利用中の方] クラシックへの変更方法

Lightning Experienceをご利用中の方は、上記操作を行う前にクラシックモードに設定変更ください。

ホーム右上の「」アイコンより、「設定のホーム」を選択
メニューバー下の「Lightning Experience」をクリック
表示される画面下の「新しいSalesforce環境を有効化」を無効化

無効化

ページを更新後、そのまま設定を行ってください。

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　[クラシックをご利用中の方] Lightning Experienceへの変更方法

クラシックからLightning Experienceに変更する場合は、設定メニューから選択いただけます。
スクリーンショット 2016-07-21 午後10.51.08

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▼ブラウザ設定

　対応ブラウザ

Salesforce Classic は、Microsoft® Internet Explorer® バージョン 9、10、11、Mac OS X の Apple® Safari® バージョン 8.x、Windows® 10 の Microsoft® Edge でサポートされています。また、Mozilla® Firefox® と Google Chrome™ の最新の安定バージョンでもサポートされています。いくつか制限事項があります。

　[Safariをご利用中の方] ブラウザ設定

Safariブラウザをご利用中に下記表示が頻発する場合、ブラウザ設定でページ表示が妨げられている可能性がございます。

【確認方法】
Safariブラウザ → 環境設定→プライバシー→Cookie & Webサイトのデータ
「常にブロック」または「アクセス中のWebサイトのみ許可」に設定されている場合、正常に動作しない可能性があります。
「アクセスしたWebサイトは許可」でエラーが表示される場合は、次のリンク( http://salesforce-app.makeleaps.com/ )にアクセスし、再度ML4SFページにアクセスしてお試し下さい。

※詳しくはこちら

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[Internet Explorerをご利用中の方] ブラウザ設定

Internet Explorer を使用する場合は、Salesforce でサポートされている最新バージョンを使用することをお勧めします。すべての Microsoft ソフトウェア更新を適用してください。

使用可能なエディション: すべてのエディション

Internet Explorer のパフォーマンスを最大化するために、ブラウザの設定から [インターネットオプション] ダイアログボックスの次のオプションを設定します。[全般] タブ

[全般] タブで、[閲覧の履歴] の下の [設定] をクリックします。
[保存しているページの新しいバージョンの確認] オプションとして、[自動的に確認する] を選択します。
[使用ディスク領域] オプションで、50 MB 以上を指定します。

[セキュリティ] タブ

[セキュリティ] タブで、[インターネット] の下の [レベルのカスタマイズ] をクリックし、[スクリプト] セクションまでスクロールします。
[アクティブスクリプト] オプションが有効になっていることを確認します。JavaScript は、この設定が有効になっているかどうかに依存します。

[プライバシー] タブ

[プライバシー] タブで、[詳細] をクリックします。
[自動 Cookie 処理を上書きする] オプションを選択します。
[常にセッション Cookie を許可する] オプションを選択します。
[サードパーティの Cookie] オプションで、[受け入れる] を選択します。

[詳細設定] タブ

[詳細設定] タブで、[セキュリティ] セクションにスクロールし、次のように設定します。
[暗号化されたページをディスクに保存しない] オプションはオンにしません。
[TLS 1.0 を使用]、[TLS 1.1 を使用]、および [TLS 1.2 を使用] をクリックします。[SSL 2.0 を使用]および [SSL 3.0 を使用] をオフにします。SSL は Salesforce でサポートされなくなりました。TLS 1.0 は、無効化 (現在、Sandbox 組織は 2016 年 6 月、本番組織は 2017 年前半に予定) 後はサポートされなくなります。

※詳しくはこちら

使用可能なエディション: Salesforce Classic（すべてのエディション）

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[Firefoxをご利用中の方] ブラウザ設定

Firefox での Salesforce の動作を最適にするには、ブラウザにいくつかの設定を行う必要があります。

使用可能なエディション: すべてのエディション

Salesforce は Firefox の最新バージョンのテストおよびサポートに努めています。必要な設定Firefox が Cookie を受け入れることを確認します。

[ツール] | [オプション] をクリックします (Mac では、[Firefox] | [環境設定] をクリックします)。
[プライバシー] パネルに移動します。
[Firefox の動作] オプションで、[履歴にカスタム設定を使用] を選択します。
[サイトから送られてきた Cookie を保存する] オプションを選択します。
[サードパーティの Cookie を保存する] オプションを選択します。
[時間を指定して保持] オプションで、[期限が切れます] を選択します。
[OK] をクリックします。

高度な設定必要に応じて、パフォーマンスの最大化のためにキャッシュの詳細設定を行います。

ブラウザのロケーションバーに「about:config」と入力し、Enter キーを押します。
警告が表示されたら、[細心の注意を払って使用する] をクリックします。
次の設定を探し、設定名をダブルクリックして推奨値に設定します。変更はすぐ有効になります。
次のキャッシング設定を行って、要求間で共通のリソースをブラウザで維持する方法を変更します。

使用可能なエディション: Salesforce Classic（すべてのエディション）

Preference	推奨値	デフォルト値
browser.cache.check_doc_frequency	3	3
browser.cache.disk.capacity	50,000 以上。ハードディスク使用量を増やします。	50,000
browser.cache.disk.enable	true	true
browser.cache.disk_cache_ssl	true	false
browser.cache.memory.enable	true	true
network.http.use-cache	true	true

※詳しくはこちら

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[Google Chromeをご利用中の方] ブラウザ設定

ブラウザ設定Cookieを許可またはブロックするウェブサイトによって保存された Cookie を有効または無効にできます。

パソコンで Google Chrome を開きます。
右上の詳細アイコン [設定] をクリックします。
一番下にある [詳細設定を表示] をクリックします。
[プライバシー] で [コンテンツの設定] をクリックします。
[Cookie] で設定を編集します。
ファーストパーティ Cookie とサードパーティ Cookie の両方を許可するには、[ローカルへのデータ設定を許可する] を選択します。
- すべての Cookie をブロックするには、[サイトからのデータ設定をすべてブロックする] を選択します。この設定を指定した場合、ログインを必要とするサイトの大半は利用できなくなります。
- ファーストパーティの Cookie のみ許可して、サードパーティの Cookie をすべてブロックするには、[サードバーティの Cookie とサイトデータをブロックする] のチェックボックスをオンにします。この設定を指定した場合、サイトを例外リストに追加してその Cookie を許可するよう設定したとしても、サイトデータは読み書きできなくなります。