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「書類一覧」で全ての書類をまとめてチェック!

MakeLeapsで作成した全ての書類をまとめて確認できる「書類一覧」機能がリリースされました!

◼︎「書類一覧」で何ができるようになるの?

「書類一覧」画面では全ての書類を一覧で表示することができるため、以下のようなことが可能となります。

  • 複数の書類タイプに絞り込んで送付作業をする
  • まとめてステータスを確認する

また、書類の種類を跨いで書類番号で検索することができるので、

  • 同じ書類番号で違う種類の書類をまとめて送付する
  • 書類番号から書類の種類を特定する

ことも可能となります。

◼︎使い方

画面左側のメニューから「書類一覧」をクリックするとページが開きます。
各書類は発行日が新しい順に並んでおり、各書類の左上にて書類の種類(請求書・領収書など)を確認できます。

全書類一覧


画面上部の検索ボックスより、取引先や書類の種類、発行日などでの絞り込み検索も可能です。

書類の絞り込み

◼︎活用方法

例えばこんなシーンで活用いただけます!

◎ 書類一覧 ×まとめて送付

「取引先A」宛ての[請求書]と[領収書]を一覧で表示し、異なる書類タイプでもまとめて送付!

▼操作方法
「書類一覧」から「取引先A」の送付待ちの[請求書]と[領収書]に絞り込みます。
例えば、先月の領収書と今月の請求書を送付したい場合など、異なる種類であっても一緒に送付前確認画面に追加できます。

種類の異なる書類を選択
この際、必要に応じてまとめて送付する機能を活用していただくと、選択した複数の書類を1通のセキュア送信・郵送代行で送付することができます。

まとめて送付
まとめて送付する機能の詳細は、下記参考ページをご参照ください。

▼参考ページ
複数枚の書類送付をもっとかんたんに
・[マニュアル]郵送代行・セキュア送信で送付する

書類の種類を跨いで一覧で確認できるようになったことで、上記でご紹介した活用方法以外でも、「PDFダウンロード」や「ステータスの更新」、「承認依頼」などまとめてできる操作の幅が広がります!
ぜひご活用ください。

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