特に課題だったのは以下3点です。
・ある時期になると経理担当者に負担が集中する。
・以前受注した案件を再受注した際に、仕様や値段の確認作業も経理の担当を介して行う。
・会計ソフトやOSのアップデートに伴う、メンテナンスが発生する。
思っていたとおりとても効果的でした。今まで行っていたちょっとした伝達や確認が減ることでスピーディーに業務を進めることができています。Salesforceと連携し、顧客情報のストックが増えていくことでもっと効果を発揮していくと思います。
チャットでのサポートやマニュアルの整備も親切にされているため、移行時は使い方の指導や設定、サポートでの時間は必要ですが、順調に運用できています。
人間は忘れる生き物ですので、会社に携わる人間の他にもう一つ「記憶・共有するためのシステム」を導入するのは良い選択だったと思います。
“請求書発行事務というのは、意外と時間がかかり、また神経を使うもの。請求書を作成することはもちろんのこと、宛名書き、封筒への封入、切手の貼付、そして発送と思った以上に時間とコストがかかります。MakeLeapsは、非常にシンプルで直観的にわかりやすい機能を持っています。導入コストもローコスト。MakeLeapsによって、貴重な時間と実質的なコストを削減することができ、本来の仕事に集中することが可能になるでしょう。特にフリーランスの方や小規模企業、われわれのような士業、そして創業間もない企業に最適です。”
“忙しい中小企業経営者が請求書の作成や見積書の確認を、クラウド上でどこでも出来る！事務所という枠に縛られないということは非常に経営効率があがります。しかも、郵送までできるとなると、人件費コストも削減できるわけです。一度使うと手放せません。”
“私は全国各地に出張することが多いのですが、出張の時期と請求書を発送する時期が重なった時に、とても不便を感じていましたしかし、MakeLeapsさんを利用することによって、一気にその不便さから解放されました。今後も手放せないサービスです。”
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“SNSや動画などデジタルコンテンツ開発をしておりますが、見積書・請求書と同様に納品書も非常に重要です。顧客側の商習慣に合わせてきちんとした文書として郵送する必要があります。すべての文書はほぼ同様の内容のため、変換機能を多用しています。その他複数の住所や担当者を登録できる顧客管理も非常に重宝しています。また、チームメンバーとして顧問会計士を招待することで、システム上で月次の売上管理まで行っています。”