Salesforceから見積書・請求書を作成・郵送まで

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せっかくSalesforceを導入したのに、こんな問題はありませんか?

warning-64 課題 

“Salesforceで営業の顧客・商談管理は統一できたけれど、書類フォーマットがバラバラ、経理は手動で別データを管理・・・。本業に注力できるはずの貴重な時間が、出力書類の郵送作業や、エクセルでの確認作業など、事務作業に割かれてしまう。”

  • 営業担当ごとに見積書のフォーマットがバラバラ
  • 顧客情報がバラバラ
  • 出力後に変更するため、最新情報が共有データに残らない
  • 入金額と請求金額が合わない
  • 郵送作業が面倒
before Salesforce使ってるけど・・

 

そんな問題・・・

MakeLeaps for Salesforceで、今すぐ解決できます!

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国内2万社が利用する、クラウド型請求ソフト「メイクリープス」のセールスフォース連携機能。Salesforce操作画面から出ることなく、全ての請求業務を誰もがかんたんに完了できます。

  • 社内の顧客情報を統一
  • 同一フォーマットでもう恥ずかしくない
  • 最新情報にいつでもどこでもアクセス
  • 入金と請求書を紐付け
  • 郵送はワンクリックプリンターも切手も必要なし

after 
社内のデータと作業を一本の線に

商談」や「取引先」からワンクリックで書類作成、変換、郵送まで完了でき、Salesforceシステム内で全て完結できます。マニュアルいらずの簡単設計で、大幅な工数削減を実現します。

 

 

▼導入事例をみてみる

デザイン・システム開発  (クアッド株式会社様)
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Webサービス  (株式会社プレイド様)
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