Salesforceから見積書・請求書を作成・郵送まで

せっかくSalesforceを導入したのに、こんな問題はありませんか？

課題　

“Salesforceで営業の顧客・商談管理は統一できたけれど、書類フォーマットがバラバラ、経理は手動で別データを管理・・・。本業に注力できるはずの貴重な時間が、出力書類の郵送作業や、エクセルでの確認作業など、事務作業に割かれてしまう。”

営業担当ごとに見積書のフォーマットがバラバラ 顧客情報がバラバラ 出力後に変更するため、最新情報が共有データに残らない 入金額と請求金額が合わない 郵送作業が面倒

Salesforce使ってるけど・・

 

そんな問題・・・

MakeLeaps for Salesforceで、今すぐ解決できます！

解決

クラウド型請求ソフト「メイクリープス」のセールスフォース連携機能。Salesforce操作画面から出ることなく、全ての請求業務を誰もがかんたんに完了できます。

社内の顧客情報を統一 同一フォーマットでもう恥ずかしくない 最新情報にいつでもどこでもアクセス 入金と請求書を紐付け 郵送はワンクリック。プリンターも切手も必要なし

社内のデータと作業を一本の線に

「商談」や「取引先」からワンクリックで書類作成、変換、郵送まで完了でき、Salesforceシステム内で全て完結できます。マニュアルいらずの簡単設計で、大幅な工数削減を実現します。

 

 

▼導入事例をみてみる

デザイン・システム開発　 （クアッド株式会社様）
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Webサービス 　（株式会社プレイド様）
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