権限設定

本稿は見積書・発注書・納品書・請求書・領収書のオンライン管理ツール、MakeLeapsのマニュアルです。

【メイクリープスの使い方  [初級編]  】はこちら
【Salesforce連携 [ML4SF設定方法]  】はこちら


目次

1. はじめに
2.初期設定
3. 自社設定
4. 書類を作成・管理・送付
5.「口座連携」機能を使う
6. 「バーチャル口座」機能を使う
7. 「作業時間管理」機能を使う
8. MakeLeapsカード決済を使う
9. アカウント設定
10. 権限設定

11. 承認機能を使う
12. グループ設定
13. その他の機能


10. 権限設定

権限を設定する

招待されたメンバーに対して、アカウントの所有者・管理者は権限を設定できます。

設定できる権限

  1. 一般権限メンバー or 無料メンバー(制限付き)
  2. 一般権限メンバーには以下の権限を付与することができます
  • 書類の作成・編集
    書類の作成や編集を行えます
  • 書類の送付
    セキュア送信あるいは郵送依頼を行えます
  • 書類の承認
    書類の承認を行えます
  • 承認を依頼
    書類の承認を依頼できます
  • 無効化
    書類の無効化を行えます
  • 入金消込
    通帳管理や書類の入金管理を行えます

設定方法

  1. ホームの「メンバー」から「メンバー」タブを選択し、「権限を編集」または編集したい「メンバー名」をクリックします。
  2. 「メンバーの権限を編集…」をクリックし、該当メンバーに付与する権限にチェックをいれ「保存」します。

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管理者を複数人設定する

「管理者」グループから設定する

アカウントの「所有者」は「管理者」に初期設定されていますが、以下のように管理者を複数人設定することも可能です。

  1. ホームの「メンバー」から「グループ」タブを選択し、「管理者」(Administratorsと表示されている場合もございます)若くは「編集」をクリックします。
  2. 「編集」ボタンをクリックし、管理者にしたいメンバーを選択し「保存」します。

    ※管理者を複数入れるには、「グループ機能」が必要です。(グループ機能は法人プラン以上でご利用いただけます。)

「メンバーの権限」から設定する

  1. ホームの「メンバー」から「メンバー」タブを選択し、新たに管理者に設定したいメンバー名をクリックします。
  2. 「メンバーの権限」タブを選択し、管理者の項目にチェックを入れ「保存」します。

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所有者を変更する

所有者は、初期設定では最初に組織(会社)を登録したメンバーに自動的に付与されています。
「カード決済」など、会社単位で登録が必要な機能に申込みができます。「所有者」の変更は現行の所有者の方のみ可能で、一般権限を有するメンバーに限り「所有者」に設定できます。

  1. ホームの「メンバー」より、該当のメンバー横の「所有者を変更」をクリックします。
  2. 所有者を選択肢から選び、「保存」します。

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可能な操作一覧

【一般権限(追加権限の付与前)】
スクリーンショット 2015-08-10 13.19.37

【閲覧権限(一般権限なし)】
スクリーンショット 2015-08-10 13.26.18


お問い合わせ

このマニュアルについて不明な点・ご質問などがありましたら、MakeLeapsのQ&Aページ をご覧ください。また、メールや電話でもお気軽にご連絡ください。

MakeLeapsサポート (営業時間:祝休日を除く、平日9:00-12:00 / 13:00-18:00)

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