13. レポート機能

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個人事業主やスタートアップの事業成長を支える見積・請求・入金管理ソフトMakeLeapsのマニュアルです。


レポート機能

レポートを閲覧する

「レポート」タブでは、各種レポートを閲覧できます。

  1. ホーム画面上部の「レポート」タブをクリックします。
  2. 画面右側に表示される「レポートを表示」ボタンをクリックすることで、その時点で指定されたレポート・条件をもとに最新のレポートデータを生成し、画面上に表示します。
    ※最終更新日時は「レポートを表示」ボタンの左隣に表示されます。

「レポートを表示」ボタン
各レポートの情報は、ページ左下の 「データをコピー」ボタン からコピーできます。
アーカイブされた取引先宛の請求書、支払い期限を設定していない請求書、無効化された請求書の金額は反映されませんのでご注意ください。

<請求書の複製・統合をする場合>
作成された書類の金額分加算されますので、元書類を無効化して重複しないように対応してください。

確認できるレポートの種類は以下の通りです。

【売掛金管理表】

未払いの請求額の合計金額を取引先ごとに集計しています。
通貨:表示したい請求書で使用されている通貨を選択します
集計方法:税込(合計金額)もしくは税抜(小計)を選択します
期間:(基準日から)月ごともしくは30日ごとの期間を選択します
基準日:支払い期限の基準日を選択します

売掛金管理表

【予想売上高】

有効な取引先に対する基準日以後の請求合計金額が表示されます。
通貨:表示したい請求書で使用されている通貨を選択します
集計方法:税込(合計金額)もしくは税抜(小計)を選択します
期間:(基準日から)月ごともしくは30日ごとの期間を選択します
基準日:支払い期限の基準日を選択します

予想売上高

【売上報告(有効取引先)】

月別請求額が有効取引先ごとに表示されます。

売上報告(有効取引先)

【売上報告(メンバー)】

月別請求額がメンバー(書類の作成者)ごとに表示されます。

売上報告(メンバー)

【売上報告(グループ)】

月別請求額が担当グループごと(グループに割り当てられた取引先の合計請求額)に表示されます。

売上報告(グループ)

【売上報告(タグ)】

月別請求額が設定したタグごとに表示されます。

売上報告(タグ)

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詳細レポートを閲覧する

有料プランに加入すると、通常のレポートに加えて以下の3種類のレポートを確認することができます。

【売上報告(全取引先)】
月別請求額がアーカイブした取引先を含む全ての取引先ごとに表示されます。

売上報告(全取引先)

【売上報告(商品)】
月別請求額が商品ごとに表示されます。
登録した商品では商品コードも表示されます。

売上報告(商品)

【売上原価(商品)】

登録した商品の原価が、その月の売上に合わせて自動集計されます。
商品の原価は左メニュー「商品一覧」から変更できます。

売上原価(商品)

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レポート表示オプション

【昇順・降順ソート機能】

「取引先」や「合計金額」など、レポートの各ヘッダーをクリックすると、昇順または降順ソートしたレポート表示への切り替えが可能です。
※全てのレポート画面で利用できます。

【折れ線グラフと棒グラフ】

グラフ画面の左上「折れ線グラフ」と「棒グラフ」より、表示したいグラフを選択できます。
※全ての「売上報告」レポート画面で利用できます。

【特定のグラフのみを表示・非表示】

グラフ欄の下部に表示される凡例をクリックし、特定のグラフのみを非表示または単独表示にできます。
※全てのレポート画面で利用できます。

ーー○特定の凡例をワンクリック→ <該当グラフを非表示>

例:「Dサンプル株式会社」の凡例(黄色のボックス欄)をクリックし、該当グラフ(黄色)を非表示にできます。同じ箇所を再度ワンクリックすることで、元の全体表示へ戻します。

ーー○特定の凡例をダブルクリック→ <該当グラフのみを単独表示>

例:「Dサンプル株式会社」の凡例(黄色のボックス欄)をダブルクリックし、該当グラフ(黄色)のみを単独表示させることができます。
同じ箇所を再度ダブルクリックすることで、元の全体表示へ戻します。

【「グループ」で絞り込み表示】

「検索」をクリックし、該当するグループを選択(複数可)して「レポートを表示」をクリックすると、そのグループに割り当てられた取引先(または所属するメンバー)の請求書データをレポート・グラフに表示できます。
※全てのレポート画面で利用できます。

「グループ」で絞り込み表示

【合計金額0円の行は非表示】
「検索」をクリックし、「合計金額0円の行は非表示」にチェックを入れて「レポートを表示」をクリックすると、合計金額が0円となる、集計上不要な請求データを除外したレポート表示ができます。
※売上報告(商品)、売上原価(商品)を除く全てのレポートで利用できます。

合計金額0円の行は非表示

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お問い合わせ

このマニュアルについて不明な点・ご質問などがありましたら、MakeLeapsのQ&Aページ も併せてご覧ください。また、画面右下に表示されているチャットマークやメール、電話でもお気軽にご連絡ください。

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