その他の機能

個人事業主やスタートアップの事業成長を支える見積・請求・入金管理ソフトMakeLeapsのマニュアルです。


目次

1. はじめに
2.初期設定
3. 自社設定
4. 書類を作成・管理・送付
5.「口座連携」機能を使う
6. 「バーチャル口座」機能を使う
7. Slack連携機能を使う
8. 「作業時間管理」機能を使う
9. MakeLeapsカード決済を使う
10. アカウント設定
11. 権限設定
12. 承認機能を使う
13. その他の機能


その他の機能

グループ設定

社内のメンバーをグループ化し、取引先ごとに担当グループを割り当てることができます。
取引先情報や書類・売上データへのアクセスは、担当グループと管理者のみに制限されます。

グループを作成する

  1. ホーム「メンバー」より、「グループ」タブに移動し、「作成」をクリックします。
    ※管理者グループはデフォルトで作成されています。
    team UI 1
  2. グループ名とメンバーを入力し、「作成」をクリックし完了です。
    team UI 2

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取引先に担当グループを設定する

取引先に担当グループを設定すると、取引先や関連書類、レポートが担当グループと管理者グループのメンバーにのみ表示されます。

  1. ホーム「取引先」より、設定する取引先名を選択後、ページ下部の「編集」ボタンをクリックします。
    team UI 3
  2. 割り当てたい担当グループを選択後、「保存」をクリックし完了です。
    team UI 4

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「YAYOI SMART CONNECT」と連携する

ご利用にあたって必要なアカウント

1. MakeLeapsアカウント

  • 「YAYOI SMART CONNECT」との連携サービスは、法人プラン以上または無料トライアル期間中にご利用いただけます。
  • MakeLeapsへのご登録はこちら

2. 弥生アカウント

  • 「やよいの白色申告 オンライン」または「やよいの青色申告 オンライン」への登録が必要です。
  • 弥生アカウントへのご登録はこちら

【ご使用前にご確認ください】
※源泉税を含む請求書には対応しておりません
税込・外税・非課税が混在している請求書には対応しておりません

やよいアカウントを認証する

  1. 「自社情報」から「連携済みアプリ」のページを開きます。
  2. 表示された連携アプリの中から「YAYOI SMART CONNECT」を選び、ページ下部の「認証」をクリックします。

  3. 弥生ログインページに移動し、登録済みの弥生アカウントでログインします。
    log in yayoi
  4. 「外部サービス連携確認画面」が表示され、弥生アカウント情報をMakeLeapsによって取得・変更することを許可することに同意し、「同意の上連携する」をクリック。

やよいアカウントに取引先を追加する

  1. 「やよいの青色(もしくは白色)申告オンライン」にログインし、「設定メニュー」の「科目の設定」をクリックします。
  2. 「売上」を選択後、「補助科目を追加」を選択します。
  3. 取引先であるクライアント名を入力します。
  4. 「登録」をクリックします。

    ※YAYOI SMART CONNECT について詳細はこちらをご覧下さい
    ※取引先の追加は一社ずつご登録下さい

MakeLeapsでクライアント・マッピングする

  1.  取引先と科目の対応付けページへ行き、やよいアカウントに登録されている取引先を選択し「確定」をクリックします。
  2. 「取引のエクスポートを開始」をクリックします。

請求データを送信する

  1. エクスポートページで、クライアント名・請求書の発行日・タグ・ステータスからエクスポートする取引を選択します。
  2. エクスポートする取引を選択後、「YAYOIにエクスポート」をクリックします。
  3. やよいアカウントに移動。吹き出しをクリックし、右下の指マークをクリックします。
  4.  仕分け内容を確認し問題なければ、右下の指マークをクリックします。
    4.YSC_仕分け確認画面2
  5. クリック後、請求データが自動取込・仕訳されます。

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グラフを閲覧する

ホーム画面上に表示されるグラフは、全て請求書データの数値が反映されています。会計年度の設定に応じて表示され、全て小計表示(税抜き)となります。
※アーカイブされた取引先宛の請求書データは反映されません。
※請求書を複製・統合された場合は、重複した数値が表示されます。

【予想売上高】

取引先上位5社の月別請求額をグラフで確認できます。
数値は請求書データの発行日基準です。
取引先毎に色分けされています。 

スクリーンショット 2015-05-08 11.42.06

【入金情報グラフ】

「入金状況」を選択すると、月ごとの「入金済み/未払い」額がグラフで表示されます。
グラフの該当箇所をクリックすると、該当月の未払いの請求書を参照できます
数値は、請求書データの支払い期限基準もしくは発行日基準で選択できます。
支払い期限を設定していない請求書は、その発行日に基づいてグラフに表示されます。

スクリーンショット 2015-05-08 11.41.58

【前年度比】

「前年度比」を選択すると、前年度との月ごとの請求額をグラフで比較できます。
※取引先別では表示されません。

スクリーンショット 2015-05-08 11.41.46

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レポートを閲覧する

「レポート」タブをクリックすると、各種レポートを閲覧できます。
各レポートの情報はスクリーンショット 2015-08-14 午後6.12.36からコピーできます。

アーカイブされた取引先宛の請求書支払期限を設定していない請求書無効化された請求書の金額は反映されませんのでご注意ください。

<請求書の複製・統合をする場合>
作成された書類の金額分加算されますので、元書類を無効化して重複しないように対応してください。

【売掛金管理表】

未払いの請求額の合計金額を取引先ごとに集計しています。

通貨:表示したい請求書で使用されている通貨を選択します
基準日:
支払い期限の基準日を選択します
集計方法:税込(合計金額)もしくは小計を選択します
期間:(基準日から)30日ごともしくは1月ごとの期間を選択します

【予想売上高】

有効な取引先に対する基準日以後の請求合計金額が表示されます。

通貨:表示したい請求書で使用されている通貨を選択します
基準日:
支払い期限の基準日を選択します
集計方法:税込(合計金額)もしくは小計を選択します
期間:(基準日から)30日ごともしくは1月ごとの期間を選択します

【売上げ報告(有効取引先)】

月別請求額が有効取引先ごとに表示されます。

【売上げ報告(タグ)】

月別請求額が設定したタグごとに表示されます。

詳細レポート

【売上げ報告(全取引先)】

月別請求額がアーカイブした取引先を含む全ての取引先ごとに表示されます。

【売上報告(商品)】

月別請求額が商品ごとに表示されます。
登録した商品では商品コードも表示されます。

【売上原価(商品)】

登録した商品の原価が、その月の売上に合わせて自動集計されます。
商品の原価は左メニュー「商品一覧」から変更できます。

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履歴を閲覧する

メニューの「履歴」タブをクリックすると、MakeLeaps上で過去に行った作業の閲覧ができます。

 

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お問い合わせ

このマニュアルについて不明な点・ご質問などがありましたら、MakeLeapsのQ&Aページ をご覧ください。また、メールや電話でもお気軽にご連絡ください。

MakeLeapsサポート (営業時間:祝休日を除く、平日9:00-12:00 / 13:00-18:00)