口座連携機能

個人事業主やスタートアップの事業成長を支える見積・請求・入金管理ソフトMakeLeapsのマニュアルです。

「入金管理」ページの右上にある「口座連携の設定…」をクリックします。

もしくは、「自社情報」の「連携済みアプリ」より、MakeLeaps口座連携の「+」ボタンをクリックします。
同期開始日を入力し、「口座情報を連携」をクリックします。
表示されたページから、Moneytreeアカウントを作成、もしくはログインします。
MakeLeapsからMoneytreeへのアクセスを許可すると、連携が完了します。

※MoneyTreeと口座連携した場合、連携したMTアカウントに登録されている全ての口座の入金情報が自動で取り込まれます。特定の入金情報 (個人用口座のみ、法人用口座のみなど) を自動取込する場合は、新規のMoneytree法人アカウントを作成し、該当の口座を再登録した上で連携作業を行ってください。

「入金管理」ページの右上にある「口座連携の設定…」をクリックします。
「口座の管理」をクリックし、連携済みのMoneytreeアカウントにログインします。
「新規登録」より、金融機関の口座を登録します。
該当の銀行を選択後、必要なID・パスワードにてオンライン口座にログインします。
※口座登録時に必要なパスワードは各行で異なりますのでMoneytreeにて該当銀行を選択後に表示される「接続ガイド」をご確認ください。
「入金管理」ページを開くと、自動取込された新しい入金情報が青く表示されます。