個人事業主やスタートアップの事業成長を支える見積・請求・入金管理ソフトMakeLeapsのマニュアルです。
目次
1. はじめに
2. 初期設定
3. 自社設定
4. 書類を作成・管理・送付
- 書類作成する
- タグを設定する
- 書類を変換する
- 商品一覧に項目を登録する
- 定型パターン化する
- 作成予約をする
- 書類をPDF化・PDFをダウンロードする
- 作成した書類を郵送する
- 作成した書類をセキュア送信する
- 書類を一括送付する
- 書類を送付済みにする
- 送付履歴を確認する
- メールドメイン指定を使う
- 入金消込をする
- 入金消込をキャンセルする
- 入金催促をする
- 書類の発注を受け付ける
- 書類を無効化する
- 検収書の検収完了通知を受け取る
- 書類の取引先用リンクを作成する
5. 口座連携機能
6. バーチャル口座機能
7. Slack連携機能
8. 作業時間管理機能
9. MakeLeapsカード決済
- 初期設定をする
- 本人確認書類について
- Stripeのパスワードを変更する
- 詳細情報を編集する
- カード決済機能付き書類の送り方（ユーザー側）
- カード決済機能付き請求書の支払い方（取引先側）
- Stripe上で入金状況を確認する
- Stripeの銀行口座情報を変更する
- Stripeの振込頻度を変更する
- カード決済の払い戻しをする
- 対応通貨一覧
10. 仕訳帳・会計システム連携機能
- 「仕訳帳」の初期設定をする
- 会計システム連携の事前登録をする
- 勘定奉行やPCA会計DXのマスターデータをインポートする
- 「仕訳帳」の「取引」を検索・一覧で確認する
- 「仕訳帳」の「科目」を確認する
- 「仕訳帳」の「部門」を確認する
- 「仕訳帳」の会計設定を行う
- 「仕訳帳」の仕訳項目を自動作成する
- 「仕訳帳」の取引データをエクスポートする
- 「仕訳帳」データを削除する
11. 商奉行連携機能
12. アカウント設定
- 月額プランを確認する
- 月額プランを変更する
- クレジットカードでの支払い方法
- 銀行振込での支払い方法
- PayPal上で使用するクレジットカードを変更する
- メンバーを招待する
- メンバーを退会させる
- アカウントを統合する
- メンバー名/アカウント名を変更する
- メールの通知設定を変更する
- アカウントを削除する
13. 権限設定
14. 承認機能
- 承認機能を有効化する
- 承認依頼を送る
- 書類を承認/非承認する
- 書類を一括承認する
- 承認済みの書類を確認する
- 承認依頼中・未承認の書類を確認する
- 一度承認された書類を承認前の状態に戻す
- 承認済みの書類を未送付または未入金ステータスに戻す
- 複数人での承認を設定する
15. レポート機能
16. その他の機能
お問い合わせ
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