設定マニュアル

個人事業主やスタートアップの事業成長を支える見積・請求・入金管理ソフトMakeLeapsのマニュアルです。

• 【MakeLeapsの使い方  [初期設定]  】はこちら
• 【Salesforce連携 [ML4SF初期設定]  】はこちら
• 【Salesforce連携 [ML4SFご利用ガイド] 】はこちら
• 【軽減税率設定マニュアル】はこちら

目次

1. はじめに

2. 初期設定

• アカウントを無料登録する
• 初期設定をする

3. 自社設定

• ロゴ・社印をアップロードする
• 英語の自社名を登録する
• 請求書の設定をする
  • 振込先を含むデフォルト設定
  • 源泉税を適用する
  • 消費税切り捨て/自動計算/書類の税率表示/復興特別所得税の設定
• 取引先を追加する
  • 取引先を一括インポートする

4. 書類を作成・管理・送付

• 書類作成する
  • 項目を追加する
  • 複数の書類を一枚の請求書に統合する
  • 基礎書類番号を設定する
  • 基礎請求番号に変数を差し込む
• タグを設定する
• 書類を変換する
• 商品一覧に項目を登録する
  • 商品を登録する
  • インポートで一括登録する
  • 登録した商品を自動入力
• 定型パターン化する
  • 定型パターンを作成する
  • 定型パターン作成時に変数を差し込む
  • 既存の定型パターンをデフォルトに設定する
  • 取引先に定型パターンを紐付けする
  • 統合した請求書用の定型パターンを作成する
  • 複数の書類を統合し作成した請求書へ、定型パターンを適用する
  • 定型パターンを一括インポートする
• 作成予約をする
  • 定型パターンから定期作成する
  • 既存の請求書を定期作成する
  • 作成予約した書類を送付する
• 書類をPDF化・PDFをダウンロードする
• 作成した書類を郵送する
  • メールポイントを購入する
  • 書類を郵送する
  • 郵送をキャンセルする
• 作成した書類をセキュア送信する
  • デフォルトの送付方法を設定する
  • 件名・メッセージに宛先/日付/書類/差出人の情報を差し込む
  • 差出人の署名を設定する
  • 書類をセキュア送信する
  • 書類をセキュア送信する（受信者側の表示例）
  • セキュア送信をキャンセルする
• 書類を一括送付する
  • 「送付前確認」リストの書類を一括送付する
  • 一括送付ができないエラーを解消する
• 書類を送付済みにする
• 送付履歴を確認する
• メールドメイン指定を使う
  • 事前登録する
  • メールドメインを設定する
  • 設定したメールドメインを使用する
• 入金消込をする
  • 「入金管理」から入金消込する
  • 入金消込アシストを使って入金消込する
  • 書類一覧から入金消込する
• 入金消込をキャンセルする
  • 「入金管理」からキャンセルする
  • 書類一覧からキャンセルする
  • 書類の編集画面からキャンセルする
•  入金催促をする
  • 取引先に催促メールを送る
  • 連絡記録のメモを残す
  • 催促定型文を作成する
• 書類の発注を受け付ける
  • 「発注」ボタンを適用する
  • 取引先の発注方法
  • 発注を確認し書類を作成する
• 書類を無効化する
  • 書類を無効化する
  • 書類を有効化する
• 検収書の検収完了通知を受け取る
  • 「検収完了を通知」ボタンを適用する
  • 取引先の検収方法
  • 通知された検収を確認する
• 書類の取引先用リンクを作成する
  • 取引先用リンクをコピーして貼り付ける
  • 取引先用リンクに「MakeLeapsカード決済」を適用する
  • 取引先用リンクを無効化する

5. 口座連携機能

• 口座を連携する
• 口座を登録する
• 入金情報を紐づけ・消込する
• 不要な入金情報を一覧から削除する

6. バーチャル口座機能

• 申し込みをする
• 利用を開始する

7. Slack連携機能

• Slackと連携する
• 追加したチャンネルの通知設定
• 追加したチャンネルを削除する
• 削除したチャンネルを復元する
• Slack連携を削除する

8. 作業時間管理機能

• 作業時間管理権限を与える
  • 既存のメンバーに付与する
  • 新メンバーを招待する
• 作業記録を作成する
  
• 作業報告書を作成する
  
• 請求書に変換する
  
• ダッシュボードを利用する
  
• 作業報告書の内容を変更する

9. MakeLeapsカード決済

• 初期設定をする
• 本人確認書類について
• Stripeのパスワードを変更する
• 詳細情報を編集する
• カード決済機能付き書類の送り方（ユーザー側）
• カード決済機能付き請求書の支払い方（取引先側）
• Stripe上で入金状況を確認する
• Stripeの銀行口座情報を変更する
• Stripeの振込頻度を変更する
• カード決済の払い戻しをする
• 対応通貨一覧

10. 仕訳帳・入金消込（ベータ版）

• 仕訳帳の利用を開始する
• 仕訳帳で取引を作成する
• 仕訳帳で作成した取引を検索する
• 仕訳帳のデータを削除する
• 入金消込をする（ベータ版）
• 請求額と入金額が一致しない場合の消込方法

11. 商奉行連携機能

• 商奉行連携の事前登録をする
• 商奉行の請求書データ（CSV）をインポートする
• 作成した請求書を確認する
• 作成した請求書を送付する
• 商奉行連携における制限（保守契約）
• 請求内容を修正して再発行する

12. アカウント設定

• 月額プランを確認する
• 月額プランを変更する
• クレジットカードでの支払い方法
• 銀行振込での支払い方法
• PayPal上で使用するクレジットカードを変更する
• メンバーを招待する
• メンバーを退会させる
• アカウントを統合する
• メンバー名/アカウント名を変更する
• メールの通知設定を変更する
• アカウントを削除する

13. 権限設定

• 権限設定をする
  • 設定できる権限
  • 設定方法
• 管理者を複数人設定する
• 所有者を変更する
• 可能な操作一覧

14. 承認機能

• 承認機能を有効化する
• 承認依頼を送る
• 書類を承認/非承認する
• 書類を一括承認する
• 承認済みの書類を確認する
• 承認依頼中・未承認の書類を確認する
  • 承認依頼中の書類を確認する
  • 未承認の書類を確認する
• 一度承認された書類を承認前の状態に戻す
• 承認済みの書類を未送付または未入金ステータスに戻す
• 複数人での承認を設定する
  • 承認フローを作成する（段階承認の場合）
  • グループを作成する（グループ承認の場合）
  • 複数人に承認依頼を送る
  • 承認フローの進捗状況を確認する

15. レポート機能

• レポートを閲覧する
• 詳細レポートを確認する
• レポート表示オプション

16. その他の機能

• 書類一覧のアイコンリスト
• グループ設定
  • グループを作成する
  • 取引先に担当グループを設定する
• 「YAYOI SMART CONNECT」と連携する
• 「履歴」を閲覧する
• 役割設定
  • 役割を作成する
  • 役割を段階承認フローへ設定する

お問い合わせ

このマニュアルについて不明な点・ご質問などがありましたら、MakeLeapsのQ&Aページも併せてご覧ください。また、画面右下に表示されているチャットマークやメール、電話でもお気軽にご連絡ください。

MakeLeapsサポート （営業時間：祝休日を除く、

平日 10:00 〜 18:00

）

• • メールアドレス　support@makeleaps.com