カスタムテンプレート

簡単にオリジナルの書類レイアウトが作成可能です。

現在使用している書類フォートマットも、新たに作成する場合も、使い慣れたExcelを使って自由に様々な書類テンプレートのデザインを作成することが可能です。 自社のビジネスによりマッチした書類を作成し、クラウドで書類発行のメリットを最大限に活用いただけます。

 

カスタムテンプレートのメリット

カスタムテンプレートでは『MakeLeaps』に既存で用意されているテンプレート以外に、オリジナルの見積書や請求書のテンプレートを設定できます。Excelファイルで、書類に表示させるデータ項目のレイアウト位置などを自由に設定いただき、現在お使いの書類フォーマットにより近いものを再現することが可能です。

 

また、カスタムテンプレートでは任意の項目（日付、テキスト、金額）を追加設定し、データの入力および書類PDFへの表示が可能となります。

① 書類の追加項目
　1つの書類に対して、1つの入力値が存在する項目。（例：契約番号、納品場所など）
② 明細行の追加項目
　1つの明細行に対して、1つの入力値が存在する項目。（例：請求書の各請求対象商品の「商品コード」など）

カスタマイズ機能の活用例

 

今すぐ活用できるサンプルデザイン

サンプルのExcelテンプレートを利用することで、一からデザインする手間が省けて、とても簡単にテンプレート作成が可能です。Excelの表現力はそのままにクラウドで書類発行をするメリットを最大限に活用できます。

▼ 参考ページ
・[マニュアル] サンプルファイル一覧

▼ 詳しい設定方法については、下記マニュアルをご参照ください。
・[マニュアル] ユーザー定義テンプレートを追加する
・[マニュアル] 基本のカスタマイズ
・[マニュアル] 高度なカスタマイズ
・[マニュアル] 利用可能な変数

※ 本機能をご利用いただく際には、Excelの基本的な操作を貴社にて行っていただく必要がございます。MakeLeapsでは以下のサポートに対応できませんので、あらかじめご了承ください。弊社のサポートポリシーは、こちらをご参照ください。

• Excelの機能及び操作方法に関する質問
• 変数やExcel設定の調整など、独自のレイアウトに沿ったExcelファイルの作成方法
• Excelファイルの動作確認