【新機能】「グループ機能」を追加しました
「グループ機能」とは 社内のメンバーをグループ化し、取引先に担当グループを割り当てることができます。取引先情報や書類・売上データへのアクセスは、担当グループと管理者のみに制限されます。 ※担当グループのない取引先は、メンバー全員に表示されます。 機能のメリット 社内の取引先に...
【導入事例】再設計されたSalesforceで案件も帳票も一元管理、脱Excelでスマートな組織へ
Webのクリエイティブをシステムとデザインの融合と捉え、幅広い分野のクライアントのプロジェクトを担ってるクアッド株式会社。組織としてもデザイナーとエンジニアがチームを組む制作体制を強みにしているのが特徴だ。 そのため、社内の業務の連携では最新のWebサービスを多く活用し、案件...
【機能改善】「送付履歴」ページを更新しました
今回の改善点 依頼した郵送の発送予定日・発送日を確認できる 送付内容の詳細（宛先、書類の送付内容など）を確認できる 一括で送付した書類の履歴が統一される 「送付履歴」ページ 送付依頼ごとに書類番号・依頼日・送付者・宛先・送付状況を確認できます。 【送付...
【新機能】複数書類の一括セキュア送信に対応しました
一括セキュア送信 送付機能がさらに進化しました！複数の書類を一度にセキュア（メール）送信できるようになります。 ご利用方法 ※書類は5件まで一括セキュア送信可能です。 その他の操作方法はこちら（マニュアル） その他の質問はこちら（Q&A） 【受信メールサ...
【新機能】「書類の無効化」機能を追加しました
「書類の無効化」機能を追加しました！ 無効化された書類は送付できなくなり、売上レポートなどに反映されなくなります。取引が中断した場合や、再発行して不要となった場合などに役立ちます。 こんな時に使える 取引は中止されたが、発行した書類データは残したい 不要となった書類...