【新機能】「口座連携」機能を追加しました

【新機能】「口座連携」機能を追加しました

日頃から多数ご要望をお寄せいただきました、銀行口座との自動連携機能を追加しました。 「口座連携」機能とは 本機能により、口座に蓄積される入金情報(入金日、入金額、振込名義)のMakeLeapsへの自動取込が可能になります。この内容に基づいて自動的に適合する請求書を呼び出してくれ...

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【新機能】「グループ機能」を追加しました

「グループ機能」とは 社内のメンバーをグループ化し、取引先に担当グループを割り当てることができます。取引先情報や書類・売上データへのアクセスは、担当グループと管理者のみに制限されます。 ※担当グループのない取引先は、メンバー全員に表示されます。 機能のメリット  社内の取引先に...

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【導入事例】再設計されたSalesforceで案件も帳票も一元管理、脱Excelでスマートな組織へ

【導入事例】再設計されたSalesforceで案件も帳票も一元管理、脱Excelでスマートな組織へ

Webのクリエイティブをシステムとデザインの融合と捉え、幅広い分野のクライアントのプロジェクトを担ってるクアッド株式会社。組織としてもデザイナーとエンジニアがチームを組む制作体制を強みにしているのが特徴だ。 そのため、社内の業務の連携では最新のWebサービスを多く活用し、案件...

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【機能改善】「送付履歴」ページを更新しました

【機能改善】「送付履歴」ページを更新しました

今回の改善点  依頼した郵送の発送予定日・発送日を確認できる  送付内容の詳細(宛先、書類の送付内容など)を確認できる  一括で送付した書類の履歴が統一される 「送付履歴」ページ 送付依頼ごとに書類番号・依頼日・送付者・宛先・送付状況を確認できます。 【送付...

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【新機能】複数書類の一括セキュア送信に対応しました

【新機能】複数書類の一括セキュア送信に対応しました

一括セキュア送信 送付機能がさらに進化しました!複数の書類を一度にセキュア(メール)送信できるようになります。 ご利用方法 ※書類は5件まで一括セキュア送信可能です。 その他の操作方法はこちら(マニュアル) その他の質問はこちら(Q&A) 【受信メールサ...

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