承認されていない書類のPDFプレビュー画面を改善!
いつもMakeLeapsをご利用いただきありがとうございます。
承認前の書類に対して「PDFプレビュー」を表示すると、背景に、「未承認」(日本語)または「UNAPPROVED」(英語)と透かし文字が表示されるようになりました。
これにより、PDFプレビュー画面で内容を確認する際に、まだ承認されていない書類であることが視覚的にわかりやすくなります。
PDFプレビュー画面のイメージ
以下の場所から、承認状態が「未承認」(承認依頼前・依頼中)の書類のプレビューを確認すると、透かし文字が表示されます。
- 書類作成画面の「PDFをプレビュー」ボタン
- 書類編集画面の「PDFをプレビュー」ボタン
- 書類を承認する画面内のプレビュー
- カスタムテンプレート設定画面のプレビュー
▼MakeLeapsの言語設定が「日本語」の場合
▼MakeLeapsの言語設定が「English」の場合
承認機能については以下のマニュアルをご参照ください。
[マニュアル] 承認機能
今後とも、みなさまにより快適にMakeLeapsをご利用いただけるよう製品の改善に努めてまいります。
電帳法対応機能がパワーアップ!MakeLeaps外の送付でも控えを保存できるように
MakeLeapsにおける電子帳簿保存法への対応機能がさらに強化されます!
これまで、電子帳簿保存法に対応した形式で保存される書類は、MakeLeaps内で管理し、「セキュア送信」もしくは「郵送代行」にて送付した書類のみとなっていました。
今回のアップデートでは、MakeLeaps上で書類の送付を行っていない場合でも、書類一覧ページもしくは各書類の表示画面で、送付済みとしてチェックすると、「発行書類控え」に保存できるようになります。
▼「発行書類控え」とは
電子帳簿保存法で求められる「自己が発行した書類の写し」及び「電子取引に関わる電磁的記録」における「送信(発行)」側の保存要件を満たすための機能です。MakeLeaps上部の[履歴]タブ内より確認できます。
機能アップデート概要
- 利用可能の対象プラン:すべての有料プラン、無料トライアル
- オプション料金:なし
- 対象:発注書(自社宛)、検収書以外の書類タイプ
従来の「セキュア送信」もしくは「郵送代行」にて送付した書類に加え、以下のような書類の電子帳簿保存法に対応した保管(発行側)が可能となります。
- MakeLeapsで作成した書類をPDFダウンロードし、
・メールに添付して送付した書類
・印刷して送付した書類 - MakeLeapsで「(書類の)取引先用リンク」を発行し、チャットアプリやメールなどで送付した書類
操作方法
■書類一覧ページもしくは書類の表示画面
書類を送付済みとしてチェックすると「発行書類控えを保存」のチェックボックスが表示されます。
「発行書類控えを保存」にチェックを入れ、送付手段を選んで設定すると、書類が発行書類控えページに保存されます。(本設定をデフォルトで選択しておくことも可能です。詳しくは下記のマニュアルをご確認下さい。)
■発行書類控えページ
送付手段ごとに絞り込み検索をすることができます。
本機能を利用するにあたり実施いただきたいこと
本機能を利用する際には真実性を確保するため、ユーザー様ご自身で事務運用規定を作成していただく必要があります。
そのため弊社では、下記2つのケースに対して、事務運用規定のサンプルを提供しています。
- MakeLeaps単体のみを利用する場合
- MakeLeapsとRICOH証憑電子保存サービスを併用して利用する場合
国税庁が提供する「各種規程等のサンプル」を基に例を作成しておりますので、運用にあたっては実際の業務フローに沿って修正の上、ご使用ください。
(ダウンロードはこちら)
書類の送付から控えの保存までは自動化されないため、事務運用規定では速やかに電磁的記録の保存がされることや、データの改ざん等が行われないことを担保しましょう。
基本的な操作方法や、各種設定方法は以下のマニュアルをご参照ください。
[マニュアル] 電子帳簿保存法について
[マニュアル] 発行書類控えを確認する
[マニュアル] MakeLeaps外で送付した書類を「発行書類控え」として保存する
【お知らせ】MakeLeapsシステムメンテナンスにつきまして
お客様が快適にお使いいただけるように、下記の通りシステムメンテナンスの実施を予定しています。
対象時間中はご不便をおかけしますが、何卒ご理解・ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、下記日程以外の時間帯におきましては通常通りご利用いただけます。
対象日時
2023年4月20日(木) 22:00 ~ 23:00 (日本時間)
※メンテナンス時間は予定よりも短縮または延長する可能性があります。
主な作業内容
サーバーメンテナンス
影響
作業内容によってはサービスを停止して行うため、
該当時間帯に「MakeLeaps」に接続できない時間が発生いたします。
ご不明点がございましたら、下記までお問い合わせください。
————————————————————————————–
メイクリープス株式会社 サポート窓口
営業時間 平日 10:00〜18:00 (土日祝日、年末年始を除く)
support@makeleaps.com
書類のテンプレート選択時の表示順が変更になりました
いつもMakeLeapsをご利用いただきありがとうございます。
書類の作成・編集画面において、テンプレートを選択する際、プルダウンに表示される順番が変更になりました。
背景
テンプレートを選択する際に、プルダウンに表示される並び順にルールがあると探しやすいとのお声をいただき、今回のアップデートを実施する運びとなりました。
変更日
2023年3月15日
変更点
<変更前>
・カスタムテンプレート:上から作成日時の古い順
・標準テンプレート:テンプレートの提供開始日の新しい順等
<変更後>
・カスタムテンプレート:テンプレート名をベースにUnicodeの昇順で表示されます。
(記号 > 数字 > アルファベット > ひらがな > カタカナ > 漢字)
・標準テンプレート:以下のルールに則って表示されます。
( 日本語テンプレート > 英語テンプレート > 旧テンプレート)
引き続き、みなさまにより快適にMakeLeapsを使っていただけるよう、改善に取り組んでいきます。
書類の送付日・無効日など各種日付の編集方法が一部変更となりました
いつもMakeLeapsをご利用いただきありがとうございます。
より快適にMakeLeapsを操作いただくため、各書類における日付(送付日・入金日・無効日・発注日・検収日)の編集方法が一部変更となります。
変更リリース日
4月12日(水)
書類の各種日付の編集方法
【変更前】
- 書類の編集画面:日付を設定・編集できる
- 書類の表示画面:日付を設定できる
【変更後】
- 書類の編集画面:日付を確認できる(閲覧のみ)
- 書類の表示画面:日付を編集・取消できる
※ 書類一覧画面上からの操作について、変更はありません。
つまり、作成済みの書類の「表示」画面でのみ、各種日付の設定・編集・取消の操作が可能となります。
▼書類一覧ページより該当する書類を選択し、右側のメニューから「表示」をクリックします。
▼ 画面上部の各種日付の項目から設定・編集・取消ができます。
本変更に伴い、書類の編集画面上では各種日付の編集ができなくなり、閲覧専用の項目となりますのでご留意ください。
引き続き、より快適な操作が実現できるよう製品をアップデートしてまいります。