【Tips】「割引」を適用する方法

いつもMakeLeapsをご利用いただき、ありがとうございます。

先日公開のブログでもお伝えしましたが、書類作成時に「小計」を追加できるようになりました。
業種、商品、サービスによって、作成する書類の種類や内容には様々なものがあるかと思います。
そこで今回は、書類の作成時に「割引」を適用する方法をご紹介します。

MakeLeapsで、「割引」を入力する方法はとっても簡単です。
[項目] もしくは [簡易項目] への金額入力時に、金額の前に「− （マイナス）」を追加していただくだけです。

こうすることで、自動計算する際に「割引」として入力した金額を差し引いた小計・合計金額が表示されます。
実際の書類では、下記の画像のように表示されます。

▼マニュアル：請求書に割引を適用する

ぜひ、新しく追加された「小計」項目と合わせてご活用いただき、ご自身の企業に適した書類の作成にお役立てください！

引き続き、MakeLeapsをよろしくお願いいたします。

PDF一括送付がパワーアップ

いつもMakeLeapsをご利用いただきありがとうございます。
機能アップデートのお知らせです。

今年リリースされたPDF一括送付がパワーアップし、詳細な設定ができるようになりました！

▼そもそもPDF一括送付ってどんな機能？
外部システムで作成したPDF書類のみをMakeLeapsの送付機能（郵送代行、セキュア送信）を使って送ることができるオプション機能（¥1,000 [税抜]/月）です。
詳細はこちらのヘルプセンターページをご確認ください。

以下、アップデートの詳細内容です。

■  PDFファイルインポート時に送付内容の設定が可能に

アップデート前はPDFファイルをインポートする際に送付設定を行うことはできず、インポート後に「送付前確認」の画面で送付設定をする必要がありました。
しかし、今回のアップデートでPDFファイルインポート時に下記の設定をすることができるようになりました！

• セキュア送信の件名
• セキュア送信の本文
• 郵送代行のスタンプ選択（封筒上の表記）

上記の設定は、インポート画面の「詳細設定」から設定できます。

今回のアップデートにより、対象のファイルの設定を一画面でまとめて行い、「送付前確認」の画面では「書類を送付」のボタンを押すだけとさらに簡単になります。
ミスの防止や送付作業の効率化が期待できますので、ぜひご利用ください。

■  アップロード可能なファイル数の上限が大幅アップ

アップロード可能なPDFファイル数の上限が、100個から1,000個へ変更となり、一括でまとめてアップロードできるようになりました。

なお、下記の２点はこれまでと変更ありません。

• 1つの送付で同封可能なデータサイズは<20MB>まで
• 郵送代行サービスの場合、1回の送付の枚数上限は200枚まで

■  送付ステータスの確認がかんたんに

これまでPDF一括送付で送った書類の送付状況は、「履歴」タブの「送付履歴」からではないと確認することができなかったため、一つ一つ該当書類を検索しなければならず、検索に手間取ってしまった、という方もいらっしゃるかもしれません。

今回のアップデートにより、PDF一括送付の「アップロード結果」画面で過去に送付したPDFファイルの送付状況、参照状況を一覧で確認できるようになりました！

PDF一括送付を頻繁にご利用になる場合は、この「アップロード結果」画面をご利用ブラウザのブックマーク登録しておくとすぐにアクセスできるので便利です。

PDF一括送付の操作方法については、こちらのリンクをご確認ください。

元々PDF一括送付は、テレワークなどオフィスにいない環境でも、いつでもどこからでも書類送付ができるようにと開発された機能でもあります。
もっと使いやすくなった本機能をぜひ業務改善にお役立てください！

今後とも「MakeLeaps」をよろしくお願いいたします。

【お知らせ】2020年12月 イベント一覧

こんにちは。メイクリープス 広報・マーケティング担当の三田です。12月に開催されるイベント情報をお届けします。

2020年も残りひと月を切りました。今年はいわゆる “ニューノーマル （新しい生活様式）”と向き合い続け、大きな変化の中に学びを見つけられた方も多いのではないかと思います。

請求業務に関しても、脱ハンコや経理担当者のテレワークの促進など例年より沢山の変化があり、MakeLeapsもユーザーの皆様がより活用いただけるように多数の機能追加を行いました。

2020年に追加された新機能をおさらいする「MakeLeaps勉強会」を今月も再開催いたします。先月ご都合が合わず参加できなかった方も、ぜひご参加いただき今後の請求業務の効率化にご活用ください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

MakeLeapsご利用中の方

2020年12月16日(水) 14:00~14:30
2020年の新機能を30分で学ぶ！MakeLeaps勉強会 第３弾

2020年にリリースされたMakeLeapsの機能を30分でさくっと学べる内容となっているため、情報に追いつけていないというユーザー様必見の内容となっています。
※本セミナーは既にMakeLeapsをお使いのユーザー様向けの内容となっているため、基本的な内容については触れませんのでご了承ください。

【セミナーのポイント】
☆ 2020年にリリースされた新機能をまとめてご紹介
☆ 機能概要だけではわからなかった活用のコツが学べる
☆ オンラインで30分！気軽に学べます

【本セミナーをオススメする方】
☆ MakeLeapsをご利用中のユーザー様
☆ MakeLeapsについてもっと深く知りたい方

詳しくみる

 

ご利用をご検討中の方・トライアル中の方

2020年12月17日(木) 13:00~13:40
請求業務もSalesforceでペーパーレス化。実際の操作画面でご説明します！

今回のセミナーでは、特にテレワークを妨げる原因となっている、紙の書類や承認についてスポットライトを当てて、MakeLeaps for Salesforce(ML4SF)でどのように改善できるかをご紹介します！

【セミナーのポイント】
☆ Salesforce上で帳票を一限管理することによりペーパーレス化を実現！
☆ SalesforceとML4SFがどのように連携しているか、機能を解説
☆ ML4SFを利用する際の料金プランについてもご説明

【本セミナーをオススメする方】
☆ 帳票業務のペーパーレス化を考えている方
☆ 見積/発注/納品/請求/検収/領収書をSalesforceで一元管理されたいとお考えの方
☆ 承認フローもペーパーレス化し、承認者が出張中でも承認できるようにしたい方

詳しくみる

 

【15分でわかる】請求業務をかんたんに！MakeLeapsサービス説明会

製品をご検討中の方、基本機能をおさらいしたい方にぴったりな製品説明会です。少人数の定員制のため、説明会中も気軽に質問できます。

12月4日(金) 12:00~12:20
12月10日(木) 12:00~12:20
12月18日(金) 12:00~12:20
12月22日(火) 12:00~12:20

【セミナーのポイント】
☆ 15分でサクッとMakeLeapsのサービスについて知ることができます！
☆ デモンストレーションで書類作成の実演！
☆ セミナー申し込み者全員にMakeLeaps導入事例E-Bookをプレゼント！

【本セミナーをオススメする方】
☆ 請求業務をもっと簡単にしたいと考えている営業・経理担当の方
☆ リモートワークテレワーク推進を考えているシステム担当の方
☆ 起業や副業を始めたばかりで請求業務を行えるサービスをお探しの方

詳しくみる

 

【15分でわかる】請求業務をかんたんに！MakeLeapsサービス説明会

経理部門の方が知りたい機能を集中的にご説明する少人数制・定員制の説明会です。入金管理や郵送代行、他部署連携などの機能を、基礎編よりも具体的にご紹介します。

12月7日(月) 12:00~12:20
12月11日(金) 12:00~12:20
12月16日(水) 12:00~12:20
12月23日(水) 12:00~12:20

【セミナーのポイント】
☆ 15分でサクッと、経理担当者向けのMakeLeapsの機能を知ることができる
☆ デモンストレーションで操作方法までよくわかる
☆ セミナー申し込み者全員にMakeLeaps導入事例E-Bookをプレゼント！

【本セミナーをオススメする方】
☆ 請求業務をもっと簡単にしたいと考えている経理担当の方
☆ リモートワークテレワーク推進を考えているシステム担当の方
☆ 起業や副業を始めたばかりで請求業務を行えるサービスをお探しの方

詳しくみる

 

今後セミナーで取り上げて欲しい話題、製品の機能説明などございましたら、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。

今後ともMakeLeapsをよろしくお願いいたします。

【お知らせ】年末年始の営業について

年末年始期間中の休業日・郵送スケジュールのお知らせ

今年も残すところあとわずかとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
2020年もクラウド型請求管理ソフト「MakeLeaps」をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。

弊社では、年末年始休業の期間を以下の通りとさせていただきます。
サポート業務ならびに郵送代行サービスが通常と異なりますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。また、「MakeLeaps」および「MakeLeaps for Salesforce」は通常通りご利用いただくことができます。 

サポート休業日

年末年始は、以下の日程でサポート業務を休業いたします。チャットならびにメール経由でのお問い合わせは受け付けておりますが、弊社からの返答は2021年1月5日（火）午前10時より順次対応となりますので、ご理解のほどお願いいたします。
※2021年1月4日（月）はサポート休業日とさせていただきます。予めご了承くださいませ。

郵送スケジュール

郵送代行サービスの受付日・投函日のスケジュールが変更となります。ご利用の方は、お早めの郵送依頼をお願いいたします。

なお、新年は2021年1月5日(火)より平常通り営業いたします。

ユーザーの皆さまにはご不便をお掛けいたしますが、ご理解いただけますようお願いいたします。

小計の項目が追加されました

いつもMakeLeapsをご利用いただきありがとうございます。
機能アップデートのお知らせです！

■ 小計機能が追加されました

書類の詳細欄にて、従来の項目タイプである [項目]・[見出し]・[簡易項目]に加え、[小計] を選択できるようになりました。

小計を使うことで、詳細欄を大項目で分けることができます。また、各大項目ごとに小計を記載し、従来より柔軟性に富んだレイアウトの書類が作成できるようになります。

（例）初期費用と月額費用をわける

▼ 詳しいマニュアルはこちら
書類を作成する

二つの案件の書類を「請求書に統合」してまとめるケースもあるかと思いますが、この小計機能を利用することで、“どの案件に対していくらの金額を請求するのか” 案件毎の請求額が以前よりわかりやすくなります。

ぜひ本機能を利用して、より見やすくわかりやすい書類作成にご活用ください！

今後とも「MakeLeaps」をよろしくお願いいたします。