【ML4SF】インポート機能について
MakeLeaps for Salesforceのインポート機能についてご紹介いたします。
インポート機能とは
数百〜数千の取引先宛の帳票を一括作成できる機能です。インポートファイルを作成し、ML4SFにアップロードすることで、帳票の一括作成と商品の一括登録ができます。
- 帳票データは、MakeLeapsにインポートされ、Salesforce内の「取引先」の画面でも確認することができます。なお、「取引先責任者」「商談」との紐付けは現在開発中です。
- 商品データは、MakeLeapsにインポートされ、MakeLeaps内の「商品一覧」に保存され、作成画面にて簡単に呼び出せます。なお、Salesforceの価格表には登録されません。
※MakeLeapsアカウント(単体)をお持ちのお客様※
本機能は既存書類の履歴保管の用途には適しておりません。その場合は「PDFを一括ダウンロード (マニュアル)」で別管理いただくのを推奨しております。またMakeLeapsアカウントからSalesforce連携アカウントへのデータ移行をご検討されている場合も、Salesforceの自動同期により宛先情報などが自動変更されることをご了承の上ご利用下さい。
ご利用方法
書類データインポート
ダウンロードしたファイルの「はじめにお読みください」シートは、MakeLeaps単体用のため、連携用とは条件が異なります。【重要な注意点】及びその他の注意事項をご参考の上、不明点があればシステム内ライブチャットでお問い合わせください。
- 上部バーの「自社情報」タブより「インポート」をクリック
- 「書類データ」(Excel/CSV)をクリックし、雛形ファイルをダウンロード
- 指定されたフォーマットにデータを入力
- ファイルを選択し、「インポート」をクリック
【重要な注意点】
※ 取引先情報の欄は「クライアント名」以外空白でインポートしてください。
※「クライアント名」はSalesforce上の取引先名と全一致させてご入力ください。
※ 既に登録されている「書類番号」を入力すると、データが上書きされますので、十分にご注意ください。
商品データインポート
商品データはMakeLeapsの商品一覧に登録されます。
- 上部バーの「自社情報」より「インポート」をクリック
- 「商品データ」(Excel/CSV)をクリックし、雛形ファイルをダウンロード
- 指定されたフォーマットにデータを入力
- ファイルを選択し、「インポート」をクリック
雛形のダウンロード
書類データはこちら (クリックでダウンロード)
商品データはこちら (クリックでダウンロード)
※顧客データはSalesforce上の取引先データを正としますので、インポートできません。
その他の注意事項
- 書類インポートで帳票を作成する場合、ファイルの数値を優先するため、自動計算がOFFになっています。自動計算が必要な場合は、編集画面の上部にある「詳細設定」より自動計算を有効化して下さい。
- セルに計算式を入れた場合、システムはその値のみを取り込みます。
- システムは一行目の項目名を基準にデータを読み込みます。列の順番は変更可能です。
機能に関してご不明な点やご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
MakeLeapsサポート |
【新機能】英語社名が登録可能になりました
多くご要望をいただいていた、英語での社名登録ができるようになりました!
本機能により、英語の書類発行もよりスムーズに行っていただけます。
サンプル請求書
<英語版>
<日本語版>
ご利用方法
対象プラン
機能に関してご不明な点やご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
MakeLeapsサポート
Q&A: https://www.makeleaps.jp/q-a/
営業時間:
平日10:00 – 18:00
(祝休日を除く)メールアドレス:support@makeleaps.com
電話番号:
-
【新機能】発注機能を追加しました
顧客が見積書や発注書からワンクリックで注文を確定できる「発注機能」を公開しました。
送付側、受信側ともに書類をローカル管理することなく、オンライン上で受発注が可能となります。
また送付側は「発注」された書類から、スムーズに納品書や請求書の発行を行えます。
「発注機能」とは
取引先に書類をセキュア送信すると、書類に「発注」ボタンが追加されます。
※対応書類:見積書および発注書(自社宛)
書類を受信した取引先は、名前とメッセージの入力のみで簡単に発注できます。
機能のメリット
見積から受注、請求までがクラウド上で完結
注文を確認後、ワンクリックで請求書を作成可能
顧客との取引を簡略化
ご利用方法
対象プラン
機能に関してご不明な点やご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
MakeLeapsサポート
Q&A: https://www.makeleaps.jp/q-a/
営業時間:
平日10:00 – 18:00
(祝休日を除く)メールアドレス:support@makeleaps.com
電話番号:
-
【新機能】郵送サービスがさらに進化!
プレミアム版の新機能
操作方法
※同封可能枚数は5ページです。
※変更後も料金は1通あたり一律199円(税込)です。
詳しい操作方法はこちら(マニュアル)
その他の質問はこちら(Q&A)
郵送のキャンセル方法
書類一覧画面にて当該書類を選択し、画面右側に表示されるメニューバーから「郵送をキャンセルする」ボタンをクリックすると、送付をキャンセルできます。
【ご注意点】
- 「書類を送付」をクリックしてから30分が経過すると、印刷・封入の作業が進行し、キャンセル出来なくなります。
- 同封した書類のうち、1通でも郵送がキャンセルされると、その他書類の郵送も同時にキャンセルされます。
- 書類を「削除」しても郵送はキャンセルされませんので、ご注意下さい。
お試し用メールポイントプレゼント!
期間限定で、3通分の書類を無料で郵送できる3メールポイントをプレゼントいたします。
サンプルの書類をご自身の住所に送りたい、などご希望の方は下記ボタンをクリック後、空のメールをそのまま送信してください。
あ※期間:〜2015年12月4日まで
MakeLeapsサポート
Q&A: https://www.makeleaps.jp/q-a/
営業時間:
平日10:00 – 18:00
(祝休日を除く)メールアドレス: support@makeleaps.com
電話番号:
-
【更新情報】バージョン1.4 (1.4.0)
MakeLeaps for Salesforce を更新しました。
更新情報
バージョン名
バージョン1.4 (1.4.0)
更新内容
- SalesforceのバージョンWinter ’16アップデートに伴う互換性の改善
- 不具合の修正