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【新機能】Slack連携機能 – チーム内コミュニケーションを加速!

いつもMakeLeapsをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
MakeLeapsが、Slack Technologies(米国、以下Slack)が提供するチャットサービス「Slack」とAPI連携しました。必要な時に、必要な情報を共有できるのが「Slack連携機能」の最大の特徴。すでにSlackを導入している方だけでなく、社内メールを使ったコミュニケーションに不安を抱えている方々にもオススメです。

導入メリット

情報共有が驚くほどスムーズに

MakeLeapsの操作履歴をSlack上で表示することで、帳票作業のアップデートを随時確認することができます。

 操作方法:ご利用ガイド(Slack連携機能)

Slackの通知画面

今すぐSlack連携機能を試す

対象プラン

法人プラン、無料トライアル期間中またはML4SF全プランで利用可能

よくある質問

スクリーンショット 2015-10-19 17.50.12  Slackはどんな機能ですか?
スクリーンショット 2015-10-19 17.51.02  詳しくはこちらから(Slackって何?)ご確認ください。

スクリーンショット 2015-10-19 17.50.12  Slack連携機能の利用は、基本料金の他に追加料金が発生しますか?
スクリーンショット 2015-10-19 17.51.02  いいえ、法人プランまたは無料トライアル期間中であれば無料でご利用いただけます。

スクリーンショット 2015-10-19 17.50.12  Slackの有料プランに加入する必要はありますか?
スクリーンショット 2015-10-19 17.51.02 いいえ、フリープランからご利用いただけます。詳しくはこちらから(Slackの料金プラン)ご確認ください。

MakeLeapsサポート

Q&A:      https://www.makeleaps.jp/q-a/
ご利用ガイド:     https://www.makeleaps.jp/makeleapsマニュアル/
営業時間:    

平日10:00 – 18:00

(祝休日を除く)
メールアドレス: support@makeleaps.com
電話番号:    

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【新機能】書類の種類ごとに権限設定ができるようになりました

いつもMakeLeapsをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
新しくなった「権限設定」では、書類の種類や操作ごとに、各メンバーの権限を細かくカスタマイズができるようになりました。このアップデートを機に、メイクリープスの社内運用方法を見直しませんか。

さらに細かな権限設定

例えば、「営業部のAさんは見積書を作成・送付することができるが、請求書の作成・送付・入金消込はできない」など、担当している帳票に限定して操作権限を与えることによって、社内のワークフローや情報の管理を徹底することができます。

メンバーの権限編集画面

各書類別に以下の権限を設定することができます

今すぐ「メンバーの権限」を編集する

操作方法

下記のご利用ガイドをご参照ください。

設定できる権限

設定方法

対象プラン

法人プランまたは無料トライアル期間中

よくある質問

スクリーンショット 2015-10-19 17.50.12  誰がメンバーの権限を設定することができますか?
スクリーンショット 2015-10-19 17.51.02   アカウントの所有者・管理者は各メンバーの権限を設定できます。

スクリーンショット 2015-10-19 17.50.12   新しくメンバーを招待する前に予め権限を設定してから、招待メールを送ることはできますか?
スクリーンショット 2015-10-19 17.51.02   はい、メンバー招待前の画面で細かく権限を設定することができます。

スクリーンショット 2015-10-19 17.50.12  今後も、 一般権限と閲覧権限の区別は存在しますか?
スクリーンショット 2015-10-19 17.51.02  はい、一般権限を持つメンバーが販売管理サービスをご利用になれます。

MakeLeapsサポート

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【新機能】入金消込をさらにスムーズに「入金消込アシスト」

いつもMakeLeapsをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

既にお気付きの方もいるかと存じますが、先日公開したばかりの「入金消込アシスト」をご紹介致します。今回の機械学習機能の搭載で、確度が高い請求書と入金を「推測」として自動的に仮紐付けを行うようになりました。これまでと同様、入金消込を行うだけで振込名義と摘要の適合を学習し、今後の入金に対して「入金アシスト」が照合をご提案することで消込作業を短縮することが可能になります。

新機能で出来ること

2013032702-02 ページ内の全ての「推測」をワンクリックで一括確定

2013032702-02 利用する度に推測の精度は向上し、より効率化な消込作業が可能

2013032702-02 金融機関と口座連携との併用で、入金消込の手間を大幅に削減

今すぐ「入金消込アシスト」を試してみる

操作方法

下記のご利用ガイドをご参照ください。

入金消込アシストを使って入金消込する

対象プラン

法人プランまたは無料トライアル期間中

よくある質問

スクリーンショット 2015-10-19 17.50.12  「MakeLeapsバーチャル口座」との違いはなんですか?
スクリーンショット 2015-10-19 17.51.02 「入金消込アシスト」は口座連携や通帳データインポートによって取り込まれた入金情報の中で、システムが対応する書類を自動で見つけ出し「推測」します。

スクリーンショット 2015-10-19 17.50.12  事前に設定は必要ですか?
スクリーンショット 2015-10-19 17.51.02 いいえ、設定する必要はありません。

スクリーンショット 2015-10-19 17.50.12  推測された書類ではなく、他の書類と紐付けして入金消込したい場合はどのように対応すればいいでしょうか?
スクリーンショット 2015-10-19 17.51.02 「推測」タグの横にあるをクリックし、「書類を追加…」から新たな書類を追加してください。システムが新たに追加された書類を学習し、徐々に推測の精度を上げていく仕様になっております。

MakeLeapsサポート

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【ML4SF 更新情報】バージョン 1.21 (1.21.0)

MakeLeaps for Salesforce を更新しました。

更新情報

バージョン名:      バージョン1.21  (1.21.0)

更新内容


バージョン・アップデートの方法

既にML4SFを利用している場合、AppExchangeより新パッケージを再インストールすることで、改善機能や新機能を利用できるようになります。

▶︎ 最新バージョンをダウンロードする

▶︎ 詳しい更新方法はこちら(マニュアル)


関連リンク

 

お問い合わせ

 MakeLeaps サポート

  

-


support@makeleaps.com
(

平日10:00 – 18:00

)

【新機能】スマートな社内フローを実現する「段階承認フロー」

いつもMakeLeapsをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、多数ご要望をいただいていた「段階承認フロー」と「一括承認」が追加されました。
帳票を中心とした社内コミュニケーションをよりスマートにすることで作業効率を上げ、本業に集中できる環境作りをサポートします。

新機能で出来ること

段階承認フロー

毎日・毎月のように発行される見積書や請求書の承認フローをシステム化することで、煩雑な作業の中で生まれる依頼・承認漏れを防ぎます。承認を依頼された上長は、出先でモバイル端末に届くメールから承認する書類を確認することができるので、よりスマートで効率的な社内ワークフローを構築することが可能です。

書類の承認設定画面
承認フロー作成画面

一括承認機能

書類一覧画面から一括で書類の承認が行えるようになりました。
細やかな確認・承認が必要な書類に専念できます。ワンクリックで一括承認した場合でも、システムの履歴から”誰が・どの書類に対して承認を行ったのか”について後から確認することができるので、万一のトラブル時も安心です。

書類一覧画面

操作方法

下記のそれぞれのご利用ガイドをご参照ください。

段階承認フローについてはこちら

一括承認についてはこちら

対象プラン

無料トライアル中または法人プラン

よくある質問

スクリーンショット 2015-10-19 17.50.12誰が承認フローを作成することができますか?

スクリーンショット 2015-10-19 17.51.02「書類を依頼」権限を持つメンバーが作成することができます。

スクリーンショット 2015-10-19 17.50.12「一括承認」をする際に、誰が・どの書類に対して操作を行ったかについて後から確認することはできますか?

スクリーンショット 2015-10-19 17.51.02はい、「履歴」ページにて承認日時や操作を行ったメンバーの名前、承認された書類を確認することができます。

スクリーンショット 2015-10-19 17.50.12一部の書類(例えば見積書だけ)に段階承認フローを適用することはできますか?

スクリーンショット 2015-10-19 17.51.02はい、承認フロー作成時に「書類の種類」を選択することで、特定の書類のみに承認フローを適用することができます。

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