【お知らせ】2020年11月 イベント一覧
こんにちは。メイクリープス 広報・マーケティング担当の三田です。11月に開催されるイベント情報をお届けします。
2020年も残り2ヶ月。寒さも増してこたつが恋しくなる季節になりましたね。
忙しくなる年末前に、2020年にリリースされたMakeLeapsの新機能をおさらいできる勉強会を新たにご用意しました。
テレワークの定着により見えてきた新たな課題や脱ハンコを後押しする機能を整理したい方は必見のオンラインセミナーです。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
MakeLeapsご利用の方
2020年の新機能を30分で学ぶ!MakeLeaps勉強会 第3弾
ご利用を検討中の方・トライアル中の方
【基礎編】請求業務をかんたんに!MakeLeapsサービス説明会
【経理編】請求業務をかんたんに!MakeLeapsサービス説明会
MakeLeapsご利用中の方
2020年11月19日(木) 13:00~13:30
2020年の新機能を30分で学ぶ!MakeLeaps勉強会 第3弾
2020年にリリースされたMakeLeapsの機能を30分でさくっと学べる内容となっているため、情報に追いつけていないというユーザー様必見の内容となっています。
※本セミナーは既にMakeLeapsをお使いのユーザー様向けの内容となっているため、基本的な内容については触れませんのでご了承ください。
【セミナーのポイント】
☆ 2020年にリリースされた新機能をまとめてご紹介
☆ 機能概要だけではわからなかった活用のコツが学べる
☆ オンラインで30分!気軽に学べます
【本セミナーをオススメする方】
☆ MakeLeapsをご利用中のユーザー様
☆ MakeLeapsについてもっと深く知りたい方
ご利用をご検討中の方・トライアル中の方
請求業務をかんたんに!MakeLeapsサービス説明会
製品をご検討中の方、基本機能をおさらいしたい方にぴったりな製品説明会です。少人数の定員制のため、説明会中も気軽に質問できます。
11月6日(金) 11:00~11:30
11月11日(水) 12:00~12:30
11月16日(月) 12:00~12:30
11月26日(木) 12:00~12:30
【セミナーのポイント】
☆ 前半15分でサクッとMakeLeapsのサービスについて知ることができます!
☆ 紹介機能:請求書発行、入金消込、会計ソフトへの連携、営業部門との連携など
☆ セミナー申し込み者全員にMakeLeaps導入事例E-Bookをプレゼント!
【本セミナーをオススメする方】
☆ 請求業務をもっと簡単にしたいと考えている営業・営業アシスタント・経理担当の方
☆ リモートワークテレワーク推進を考えているシステム担当の方
☆ 起業や副業を始めたばかりで請求業務を行えるサービスをお探しの方
請求業務をかんたんに!MakeLeapsサービス説明会
経理部門の方が知りたい機能を集中的にご説明する少人数制・定員制の説明会です。入金管理や郵送代行、他部署連携などの機能を、基礎編よりも具体的にご紹介します。
11月6日(金) 12:00~12:30
11月12日(木) 12:00~12:30
11月18日(水) 12:00~12:30
11月24日(火) 12:00~12:30
【セミナーのポイント】
☆ 経理担当者向けのMakeLeapsの機能を短時間で知ることができる
☆ デモンストレーションで操作方法までよくわかる
☆ セミナー申し込み者全員にMakeLeaps導入事例E-Bookをプレゼント!
【本セミナーをオススメする方】
☆ 請求業務をもっと簡単にしたいと考えている経理担当の方
☆ 起業や副業を始めたばかりで請求業務を行えるサービスをお探しの方
今後セミナーで取り上げて欲しい話題、製品の機能説明などございましたら、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。
今後ともMakeLeapsをよろしくお願いいたします。
【Tips】履歴をクイックに検索する
いつもMakeLeapsをご利用いただき、ありがとうございます。
クラウド製品のメリットの一つに「履歴をしっかり管理できること」があります。
メールや紙書類を一つ一つ確認しなくても、いつ・誰が・何をしたのかなどの履歴が管理され、知りたいときにすぐに調べられるのは便利ですよね。
今回はMakeLeapsで履歴を検索するための豆知識をご紹介します。
履歴の検索をする際はMakeLeaps上部の「履歴」タブをクリックします。すると、以下の項目が確認できます。
- イベント
「いつ」「誰が」「何をしたか」が表示されます。
操作内容やメンバー、日付などで検索することもできます。 - 送付履歴
郵送代行、セキュア送信で送った履歴が表示されます。
各項目の「詳細を表示」からは送付内容や送付状況の確認、送付のキャンセルが可能です。
※郵送代行のキャンセルは、送付後30分以内の場合のみ可能
※セキュア送信のキャンセルは、書類が未参照の場合のみ可能 - ダウンロード
ダウンロードの準備ができたファイルが表示されます。
しかし、特定の書類の履歴を確認したいときに「履歴」タブから検索すると、該当の書類を見つけるのに時間がかかってしまったり、書類番号を検索しなければいけないなど、非効率な場合があります。
そんなときは、画面の左メニューに表示されている各書類タイプ名から書類一覧ページを開いてみてください。
そして、履歴を確認したい書類の時計マークをクリックすると、操作履歴が表示されます。
この時計マークから履歴を確認すると、上記の画像のように作成 > 承認依頼 > 承認 > 送付 までの流れも一目で確認できるため、とてもわかりやすいです。
このように「履歴の確認」も知りたい情報によって検索場所を変えることで、クイックかつストレスフリーに履歴の確認が行えます。
ぜひMakeLeapsの “ちょこっと便利機能” を日頃の業務にお役立てください!
【お知らせ】Moneytree 金融機関データの更新について
いつもMakeLeapsをご利用いただきありがとうございます。
この度、マネーツリー株式会社が提供する「Moneytree」仕様変更に伴い、「口座連携」機能の一部金融機関の更新頻度が変更となります。
【適用開始日】
2020年11月2日
【対象金融機関】(※括弧内は口座種類となります。)
- 池田泉州銀行(個人・法人)
- 京都銀行(個人)
- 福井銀行(個人・法人)
【更新頻度】
変更前:4回/日
変更後:1回/日
変更の詳細につきましては、下記のマネーツリー社のFAQページよりご確認いただくかサポートチームへご連絡ください。
■ 一部の銀行の更新頻度の変更について(外部ウェブサイト)
https://help-link.getmoneytree.com/ja/articles/4498024-一部の銀行の更新頻度の変更について
■ 本件に関する連絡先(マネーツリー社 サポートチーム)
メールアドレス:support@getmoneytree.com
サポート対応時間:平日 午前10時〜午後6時(祝祭日を除く)
ご不便をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願いいたします。
【Tips】書類のフィルタリングでかんたん書類検索
いつもMakeLeapsをご利用いただき、ありがとうございます。
本日は書類一覧ページで活用できるTipsのご紹介です。
MakeLeapsで作った書類は画面の左メニューの各書類タイプの一覧ページに表示されます。たくさんの書類がある中で必要な一枚を見つけるのは大変。しかし!それがかんたんにできるのがMakeLeapsのイイところ。
ぜひ効率的に書類検索を行いましょう。
■ かんたん書類検索
- フリーワードで検索する
検索ボックスに検索したい取引先名や案件名を入力し、虫眼鏡マークで検索を実行することで条件にマッチした書類のみを表示することができます。
- タグを活用する
各書類にタグを設定することで、書類の分類分けをカスタマイズすることができます。(タグ機能に関する詳細はこちら)
例えば、「郵送代行」「ダウンロード」「セキュア送信」などタグを送付方法で分け、書類一覧ページでフィルタリング。一括選択で送付前確認の画面に追加すれば、送付業務を楽にすることもできます。
- 書類のステータスで絞り込む
書類のステータスには、請求業務のプロセスで確認が必要な様々なステータスが用意されています。
例えば、「未入金」「送付済み」のステータスで絞り込むことで、「送付済みの書類のうちまだ未入金のもの」をすぐに検索することができます。
「絞り込み」からは日付や作成者などを検索条件に加えることで、より詳細な検索が可能となります。
マニュアルは下記のリンクからご確認ください。
▼書類や操作履歴を検索する
今月のTipsは先日リリースされた「同じ取引先に複数の書類を送る際に書類一覧でまとめて送付する機能」と合わせてご活用いただけます。
MakeLeapsの仕様上、書類選択をする際、複数のページにまたがって書類を選択することはできませんが、今回ご紹介した方法で取引先やタグを使い書類を絞り込むことで解決できます!ぜひ今回ご紹介したTipsもご活用いただき、「同じ取引先の書類は一つにまとめて送付する」の機能をご活用ください。
例)取引先A宛の書類で未送付の書類をフィルタリング
今後ともMakeLeapsをよろしくお願いいたします。
【新機能】ユーザー同士の書類のやりとりが便利になります
いつもMakeLeapsをご利用いただきありがとうございます。
2020年10月26日(月)にMakeLeaps 単体版にて下記の機能が追加されます。
■ 書類の受信機能
MakeLeapsを利用しているユーザー同士で書類を送付した際に、受信した書類をお使いのMakeLeapsアカウントに保存できるようになります。
※書類の送付側、受取側双方がMakeLeapsをご利用になる必要があります。
※セキュア送信で送付された書類のみが対象です。
【対象書類】
- 請求書
- 発注書
【対象ユーザー(受信した書類を保存する側)】
MakeLeaps単体版をお使いの方
※MakeLeaps for Salesforceは対象外です。(書類表示画面上にMakeLeapsへのログインボタンが表示されますが、お使いのSalesforceIDではログインすることができません。)
▼ 受信した書類を保存する方法
- セキュア送信で送られたメールに記載されているURLリンクをクリックし、ブラウザで書類を表示する
- MakeLeapsにログインしている場合は、「受領する会社」に記載されている会社名を確認し、「受信箱に追加」をクリックします
- MakeLeapsの「セキュア受信箱」に遷移すると、保存した書類を確認することができます
◎マニュアルはこちら
https://help.makeleaps.jp/ja/articles/4514139-受領した書類を保存する#
【リリース予定日】
2020年10月26日(月)
※現在、本機能は機能適用をご希望の方のみ利用可能となっております。
よって、リリースに伴い画面のデザインが変更になります。
- お取引先がMakeLeapsを使っている場合:
上記のように、受領した書類をご利用のMakeLeapsアカウントに追加するボタンが表示されます - お取引先がMakeLeapsを使っていない場合(もしくはMakeLeapsからログアウトされている場合):
MakeLeapsへのログインボタンが表示されます
書類の確認、ダウンロードに関しては、引き続きMakeLeapsのアカウントをお持ちでない方も可能となりますのでご安心ください。
万が一お取引先よりお問い合わせがある場合は、使い方にこれまでと変更はない旨お伝えいただければと存じます。
また、本機能を使ってお取引先と書類のやりとりをご希望の場合は、下記のURLからアカウントの作成が可能となります。
https://app.makeleaps.com/home/profile/create/
これからも引き続きMakeLeapsをよろしくお願いいたします。