Salesforceとエクセルを連携するメリット・おすすめツール紹介

Salesforceは使用する企業に合わせて営業に関連する業務を効率化し、顧客と良好な関係構築を行うためのCRM/SFAツールとして、世界No.1のシェアを持つクラウド型のシステムです。Salesforceは、単体で活用しても充分に業務の効率化を図ることができますが、Excel(エクセル)と組み合わせると、さらなる利点が生まれます。本稿では、SalesforceとExcelの連携メリットと、連携方法にはどのようなものがあるのかをご紹介します。