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ー 請求書の正しい作り方 ー

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見積書のテンプレート&フォーマットはどうすればいいか

見積書とは、顧客から依頼を受け、受注元の企業が価格・数量・行動・納期・決算条件・金額・を前もって概算して記載し、顧客に提示する文書です。特別に決まった形式はなく、会社や業種により様々な形式の見積書があります。

見積書というのは、顧客が仕事を発注するかどうかを判断する材料として非常に重要なものです。顧客から見積もりの依頼があった場合には、迅速に見積書を出せるようにしておくことが要求されます。

また、複数の見積書を比較する相見積もりの場合には、価格などの条件もさることながら見やすさなど顧客に与える印象をできるだけよくしたいところです。

そのためには、見積書のテンプレート&フォーマットを作成して準備おくことが大切です。しかし、自分でゼロから作成するのは手間がかかりますので、見積書のエクセルテンプレートあるいはフォーマットを無料ダウンロードするのがいいでしょう。

そこで、以下では見積書のテンプレートを無料でダウンロードできるものをご紹介します。

見積書のエクセルテンプレート&フォーマット集

  • 営業部門・販売部門向けテンプレート

このテンプレートは、エクセル形式のA4縦型、シンプルでオーソドックスな見積書です。営業部門や販売部門の見積書を作成するのに適しています。

御見積書___【無料ダウンロード】すぐ使える見積書一覧(39件)|エクセル形式の見積書テンプレートは書式の王様

⇒上記のテンプレートは、http://www.bizocean.jp/doc/detail/102415/からダウンロードできます。

  • 建設業向けテンプレート

こちらは、見積書の作成から見積実績一覧の表示を管理をするエクセルシステムです。顧客・商品をリストに登録することによりメニューからほしい情報を即座に呼び出すことが可能です。

見積管理_03_建設業___プレミアムExcel|無料テンプレート、雛形、文例、フォーマット、サンプルのダウンロードは【書式の王様】

⇒上記のテンプレートは、http://www.bizocean.jp/doc/download/confirm/500110/からダウンロードできます。

  • 営業部門・販売部門向けテンプレート

商品の金額を顧客に提示する時に使用するシンプルな見積書です。

見積書02___【無料ダウンロード】すぐ使える見積書一覧(39件)|エクセル形式の見積書テンプレートは書式の王様

⇒上記のテンプレートは、http://www.bizocean.jp/doc/detail/102690/からダウンロードできます。

  • 営業部門・販売部門向けテンプレート

商品の金額を顧客に提示する時に使用するシンプルな見積書です。

見積書03___【無料ダウンロード】すぐ使える見積書一覧(39件)|エクセル形式の見積書テンプレートは書式の王様

⇒上記のテンプレートは、http://www.bizocean.jp/doc/detail/100531/からダウンロードできます。

  • サービス業向けテンプレート

商品ごとに単価と数量を入力すると合計金額(税込)が表示されるタイプのテンプレートです。値引の機能もあり、個別商品値引や全体値引もできます。

見積書11(サービス業用)(縦)___【無料ダウンロード】すぐ使える見積書一覧(39件)|エクセル形式の見積書テンプレートは書式の王様

⇒上記のテンプレートは、http://www.bizocean.jp/doc/detail/104444/からダウンロードできます。

 

MakeLeapsは、オンライン見積書・請求書管理ツールです。そして無料の見積書テンプレートも提供しています。こちらもぜひご利用ください。

www.makeleaps.jp_テンプレート_見積書テンプレート_単位込み_.pdf-2

⇒上記の見積書テンプレートをクリックすると、見積書のエクセルテンプレートをダウンロードすることができます。